冰原Bill

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高善文2023年的观点：
今年三季度以来，疫情的“疤痕效应”正在逐渐消退，人们需要逐步建立和恢复对生活的信心、对持有风险资产的信心以及对恢复消费的意愿。高善文认为，在房地产市场改善的条件下，“疤痕效应”会持续消退并最终恢复正常。
乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显著改...

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加息加到这份上，没人买单就是自己亏了。所以一定要继续编数据，直到有人买单。

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回复@cyberbog: 太阳底下没有新鲜事//@cyberbog:回复@w奔波儿霸:印度不是中国，基本模式不一样，印度可能既不需要也不会建设那么多的基础设施。中国这样的地产模式刺激的过度基础设施建设在全球都是少见的

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 2022年9月，口径是“VAMA暂无推进三期项目建设的具体计划”。2023年2月，口径是“目前双方股东正在进一步论证建设三期项目的可行性”。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 几乎打在了预计的下限，四季度没有出彩的表现。和国家统计局公布的Q3爆亏和Q4复苏的行业数据波动不符，和集团公司150亿利润总额也不符，只能怀疑集团找FMG特别分红了30多亿来保住500强的位置。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 集团的主要利润来源是上市公司和FMG的股权投资。从普氏价格指数来看22年的铁矿石利润几无可能超过21年，上市公司前三个季度也同比落后了20多亿。这种条件下集团硬是把全年利润做到了和21年一致，预计Q4会把研发隐藏的利润有所释放。

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$光威复材(SZ300699)$ 关注碳纤维很久了，一直在等中复神鹰调整，没想到先等来了光威复材，打算择机建仓。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 继续压着别涨好，年底又有一笔大的到账。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 乌克兰停止输出钢铁后，欧洲制造业已经半残了，美国也始终无法压制通胀。前天丢个“尚在早期讨论”的追加钢铝关税消息，导致美股钢铁大涨，昨天又跌了回去，可见资本市场对这种消息并没有放在心上。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 全年60亿已经稳了，就看Q4能恢复成啥样。如果行业继续全面爆亏的话，是出手收购的好时机。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 华菱的房地产和基建用钢占比均为11%，总产能约为2700万吨。以最悲观的程度假设，今年房地产产品线全部亏损，每吨亏500，即亏损13.5亿，去年吨钢利润大致为400，即少赚10.8亿，总计贡献-24.3亿。假设基建产品线全都白干，即少赚10.8亿，总计贡献-10.8亿，两项贡献-35.1亿。其...

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 研发费用超出预计的营收3%大约6亿元，也就是说这6亿是真金白银研发出去了，或者被做账了。下半年又多出不少调节空间，坐稳上市钢企老二无忧。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 不出预料，喜提世界500强了。接下来就是赚好加工费保持不被踢出去。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 东北基本是销售最差的地方了，按照统计局口径，行业四五月和Q1整季利润几乎持平，本钢Q2依旧盈利1.2亿，那么6月大致亏损3亿左右，相比去年Q4的亏损12.7亿仍有改善。华菱在21Q4全行业亏损的时候还能盈利19亿，预计Q2依旧是环比正增长。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 4,5两个月行业利润已经和一季度持平，其中华东区拖累最大，6月雨季影响算白干，可以预见华东以外的钢铁企业Q2利润超过Q1不少。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 之前预计会洗上两个月，没想到20来天就哀鸿遍野了。看来挺多深套不甘心的，洗洗更健康。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 啧啧啧，看到去年接盘的最近纷纷割肉，还有亏过钱的拼命唱空，不得不感叹赚钱的永远是少数人。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 很不错，缩量洗两个月又是一波大的。

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 你们买华菱又不是来拿分红的，不用给股价不涨找这么多理由安慰自己，扛得住就加仓，扛不住就割肉

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$华菱钢铁(SZ000932)$ 这两天都在炒301关税取消的消息，301一旦取消，作为导火索的232钢铝关税也有可能一并取消。如果232取消，钢铝出口赚取超额差价是直接利好，即使只取消301，对制造业的短期鸡血作用，也能提振对原材料的需求形成支撑。