风险呢!这是熊市,熊市不相信故事。
有耐心的话,建议把后面章节的分析内容都细看下。见最下面PDF链接内容报告。
分众所处行业为楼宇媒体与影院媒体行业。
行业发展目前所处阶段为从成长期过渡为稳定期。
行业的后续发展依旧态势良好,分众作为领头羊,作为绝对的寡头,配合阿里的战略合作,后续发展依旧可期。
分众的过去非常亮眼,发展速度非常快,定位清晰准确,财务数据非常亮眼,素有媒体界的茅台之称。
分众的现在发展依旧稳定,态势良好,目前财务上存在一定的应收账款过大,坏账过高的问题,对财务数据会有持续性的损害,需要重点关注其后续的应收账款问题。
分众的未来布局良好,一方面自身的业务在良性拓展,布局在了体育,金融等领域;另一方面又阿里的加持合作,对广告的分发定位会更加精确,业务效率上会又比较大的提升。
分众的目前估值相对合理,考虑到其坏账问题,如果客观审慎的去看待估值,如果在财务没有积极变坏的情况下,估值到800亿附近会是比较好的投资机会,适合长持。
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风险呢!这是熊市,熊市不相信故事。
请教下 计提8亿 可以看出美化报表嫌疑。。 请问下 这个是什么手段呢 没看懂 谢了
用心的人最美,赞一个
好文
看完了,写的很好、、、、就是800未免也太苛刻了
不好意思各位,我的800亿的意思是,有个好的价格去持有优秀的企业,才是真的能赚钱的投资。并不是说分众就值800亿,误导各位不好意思。
估值好污啊!为什么这么突兀,无法想象分众被人看的这么衰。