马克。
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他的全部讨论
马克
还是等q3吧。
GWY说的强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决维护公平竞争市场环境。 顺丰Q1的雷不多不少跟他们有关。 现阶段的快递价格战还是停留在以往互联网思维里如美团/饿了么的烧钱抢占市场后的垄断中。
回复@锅蒸之鱼: 我感觉最大的问题是运力不足，继续大手笔投放运力导致资本开支变高。人力成本及低端件数量增大应该不至于造成Q1亏损9-11亿吧。//@锅蒸之鱼:回复@快递生态圈赵小敏:这是今晚看到过最靠谱的一个评论。身在大江大海的时代，营收增速远比利润重要，战略亏损绝对不是问题。
有点意想不到2021年的第一个白马雷是顺丰，按照近期的市场表现，估计要挨个板子。
Q1预计亏损9-11亿，要知道顺丰借壳上市以来从来没有亏损过。
这是否会导致核心资产的新一轮估值重塑，我个人认为不会，需要看公司自己的业绩。
至于业绩变动的原因概括说：
①因业务量增长过大遇到...
$顺丰控股(SZ002352)$ 没想到21年的一个雷踩中了，除了亏损之外也要看到机会，虽然这机会估计是在8月左右了。顺丰自己年报及业绩说明会已经说得很清楚q1-q2的业务仍然承压，只是我也没想到弄了个亏损，顺丰借壳以来都没有亏损过。
未来几个月的简报仍然营收会增加，但单价会持续下跌，因为特惠...
顺丰短期的问题在于年报所说，q4-q2的持续投入需要等q3才能有释放。可以理解成q1-q2的业绩还是不会超预期。
二是嘉里物流的收购需要等q3才能启动，成功则q4收购完毕，但是嘉里更多是海运货代，这方面需要看顺丰跟嘉里的协同能力，公告用词是协同，这个意思也挺明显的。
三是鄂州机场最快q4...
$顺丰控股(SZ002352)$
外资在年报出炉之后一路买买买，内资受市场报团及机构赎回影响在一路卖卖卖。
但是近期报团票回弹顺丰反应不太大，主要还是内资及外资的资金时间成本不太一样。
因为顺丰年报/业绩说明会明确说了，q4-q1-q2陆运等等投入会持续，需要等q3规模上量才能有明显改善...
Up总结得跟隆基自己说的基本一样。 上年中旬曾经到过西安隆基，他们自己说的硅片贵且成本低主要三个点。 一是设备与供应商联合开发，那时没有深入研究还不知道连城数控。 二是设备买回来是自己安装的。 三是操作系统自己开发，快速迭代。
受益于下游需求的增长，高纯晶硅供应紧张，价格行情持续上涨；同时，太 阳能电池出货量较去年同期有较大幅度增长。 这Q1的电池片是不是基本上卖多少亏多少？
马克
消费电子的周期性到了吗，以往的三摄普及，前两年的airpods增量，现在好像没有新的东西。我选择等有新的增量蓝海市场产品出来再进消费电子了。
马克
永祥的做法违背现在碳中和的果嘉意志，不知道会不会被约谈。//@加息首季:回复@四月鹿:有件事一直没告诉你，不是隆基股份不想降低毛利率，而是实在降不下去。隆基多年以来一直在降价，一不留神挤兑死了几百家硅片厂。现如今小伙伴已经所剩无几，保利协鑫多年以来靠着硅料补硅片，还亏毛利；中环股份...
企业融资成本硬指标，30%-20%，贫富悬殊进一步扩大![[囧]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_26_oops.png?v=1 "[囧]"){kind=small}
马克
$光伏产业ETF(SH516180)$ 最惨ETF。