1. 大盘概述:
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(1) 港股相比A股对国际流动性变化更加敏感,所以在美元降息重新释放流动性的预期下港股比A股强势
(2) 国内经济萧条期,各行各业的利润加速向头部企业集中,因此A股内部大盘股表现优于小盘股。
1.1 A股指数:
(1) 上证指数:
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(2) 沪深300:
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(3) 中证2000:
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(4) 微盘股:已经跌破4月份低点,下一步考验年初2月份低点。
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1.2 港股指数:
(1) 恒生指数:
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(2) 国企指数:
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2. 大宗商品板块:
2.1 煤炭板块:
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【铁矿砂、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加】海关总署公布数据,前5个月,我国进口铁矿砂5.14亿吨,增加7%,进口均价每吨860.7元,上涨8.1%;原油2.29亿吨,减少0.4%,每吨4310.9元,上涨6.8%;煤2.05亿吨,增加12.6%,每吨721.9元,下跌18.1%;天然气5427.6万吨,增加17.4%,每吨3504.6元,下跌12.6%;大豆3736.9万吨,减少5.4%,每吨3759.7元,下跌15.5%;成品油2210.7万吨,增加20.1%,每吨4265.9元,上涨5.2%。此外,进口初级形状的塑料1197.6万吨,增加1.3%,每吨1.07万元,下跌1.3%;未锻轧铜及铜材232.7万吨,增加8.8%,每吨6.44万元,上涨5.9%。
(1) 本周涨跌:
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(2) PB-ROE:
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2.1.1 焦煤股:
(1) 恒源煤电:
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焦煤股:
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(2) 平煤股份:
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2.1.2 化工煤:
(1) 淮北矿业:
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焦炭指数:
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【2024年继续实施粗钢产量调控】《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底,钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求,逐步淘汰限制类工艺和装备。到2025年底,废钢利用量达到3亿吨,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。
(2) 兰花科创:
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尿素指数:
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(3) 昊华能源:
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甲醇指数:
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(4) 伊泰B股:
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2.1.3 动力煤:
(1) 中煤能源:
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中煤能源H股:
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(2) 中国神华:
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2.2 有色金属板块:
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2.2.1 贵金属股:
(1) 紫金矿业:
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(2) 中金黄金:
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沪金指数:
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(3) 兴业银锡:
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沪银指数:
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2.2.2 基本金属股:
(1) 洛阳钼业:
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【洛阳钼业董事长:公司坚持并购成本要低于大多数同行】洛阳钼业董事长袁宏林在接受财联社记者采访时表示,对外并购方面,公司一直在留意新能源金属相关标的,随着相关品种价格回落,市场逐渐趋向理智,但公司身处于周期行业中,“金属价格阶段性的贵与便宜是相对的,我们还是坚定地盯住成本。拿矿的成本要比大多数同行都低,这是我们对外并购的重要原则之一。有合适的就买,没有就等。”
洛阳钼业H股:
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国际铜指数:
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(2) 西部矿业:
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沪铜指数:
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(3) 驰宏锌锗:
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沪锌指数:
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(4) 锡业股份:
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沪锡指数:
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(5) 新疆新鑫矿业:
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沪镍指数:
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2.2.3 铝业股:
(1) 中国铝业:
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氧化铝指数:
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(2) 云铝股份:
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沪铝指数:
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(3) 神火股份:
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(4) 电投能源:
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2.2.4 稀有金属股:
(1) 金钼股份:
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(2) 云南锗业:
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(3) 中钨高新:
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(4) 宝钛股份:
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2.2.5 稀土股:
【今年前5个月累计稀土出口24,266.5吨 同比增14.3%】5月未锻轧铝及铝材出口56.5万吨,年累计未锻轧铝及铝材出口256.2万吨,同比增10.8%;5月钢材出口963.1万吨,年累计钢材出口4,465.5万吨,同比增24.7%;5月稀土出口6,217.0吨,年累计稀土出口24,266.5吨,同比增14.3%。
(1) 北方稀土:
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(2) 广晟有色:
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2.2.6 新能源矿:
(1) 天齐锂业:
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碳酸锂指数:
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(2) 赣锋锂业:
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(3) 华友钴业:
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2.3 化工板块:$化工ETF(SZ159870)$
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2.3.1 磷化工:
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(1) 云天化:
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(2) 兴发集团:
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(3) 湖北宜化:
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2.3.2 草甘膦:
(1) 江山股份:
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(2) 新安股份:
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2.3.3 硅业:
(1) 合盛硅业:
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工业硅指数:
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【SOLARZOOM:硅片已跌破成本 市场价格弱势维稳】《科创板日报》6日讯,随着市场硅片企业的陆续减产,市场整体排产相比上月下降明显,本月硅片产出大幅下降,同时硅片市场价格已跌破成本,暂时跌无可跌的情况下,本周硅片价格相比上周弱势维稳,当前N型M10硅片价格在1.05-1.1元/片区间;同时随着部分硅片企业自身库存的消耗,去库存化,部分硅片企业开始有“挺价”意愿。
2.3.4 纯碱:
(1) 远兴能源:
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(2) 山东海化:
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纯碱指数:
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3. 金融和地产:
3.1 金融:
3.1.1 银行:
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(1) 工商银行:
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(2) 招商银行:
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3.1.2 证券:由于量化交易恭喜成交量,所以打击量化利空券商。
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【上交所:将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的,认定为高频交易】上交所就《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。关于高频交易管理,一是明确高频交易标准。将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的,认定为高频交易。二是对高频交易作出差异化监管安排,包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。
(1) 天风证券:
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3.1.3 保险:
(1) 中国平安:
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3.2 地产:
3.2.1 开发类地产:
(1) 万科A:
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(2) 保利发展:
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3.2.2 收租类物业:
(1) 陆家B股:
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(2) 金桥B股:
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(3) 外高B股:
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(4) 金融街:
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(5) 华夏幸福:
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4. 国内宏观:
4.1 经济数据:
【前5个月我国货物贸易进出口总值17.5万亿元 同比增长6.3%】从海关总署获悉,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,外贸向好势头不断巩固。据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口9.95万亿元,增长6.1%;进口7.55万亿元,增长6.4%。5月当月,进出口3.71万亿元,同比增长8.6%。其中,出口2.15万亿元,增长11.2%;进口1.56万亿元,增长5.2%。
4.2 人民币和债券:
(1) RMB 汇率:
【人民币对美元中间价报7.1106,调升2个基点,本周累计调贬18个基点。;离岸人民币对美元跌35个基点报7.2632,本周持平】周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2426,较上一交易日涨47个基点,周涨14个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2480。
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(2) 债券:
【债市综述】银行间主要利率债全天窄幅波动,超长端稍强,2年期国债活跃券收益率下行1bp,30年期国债下行0.45bp。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.18%。资金面整体较为均衡,主要回购利率多数上涨。中证转债指数收盘涨0.15%,万得可转债等权指数涨0.4%。其中,36只可转债涨幅超2%,横河转债、文灿转债、岭南转债分别涨13.01%、7.23%、6.79%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,双良转债、正裕转债、华统转债分别跌8.01%、6.66%、5.4%。
【30年期超长期特别国债第一次续发行 发行总额450亿元】从财政部了解到,6月7日上午,财政部第一次续发行2024年30年期超长期特别国债,总额450亿元。根据发行安排,本次续发行国债为30年期固定利率附息债,发行总额450亿元,票面利率2.57%,通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。在本息兑付日期上,从今年5月20日开始计息,按半年付息,每年5月20日、11月20日支付利息,2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。
【汇率折算和资产价格变化等因素综合作用 5月外汇储备规模上升:中国5月末黄金储备1,709.6亿美元,维持不变,此前已连续18个月上升。中国5月外汇储备为32320.4亿美元,前值32008.3亿美元。】截至2024年5月末,我国外汇储备规模为32320亿美元,较4月末上升312亿美元,升幅为0.98%。2024年5月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济内生动能持续增强,经济回升向好态势不断巩固,将为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
5. 国际宏观:
5.1 经济数据:
【美国5月非农就业人数增加27.2万人 高于市场预期】美国5月非农就业人数增加27.2万人,预估为增加18万人,前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%,预估为3.9%,前值为3.9%。加拿大5月就业人数增2.67万,预期增2.25万,前值增9.04万。5月失业率6.2%,预期6.2%,前值6.1%。美国4月批发销售环比增长0.1%,预期增长0.50%,前值下降1.30%。
5.2 美元,美债和美股:
(1) 美元指数:
【美元指数涨0.79%报104.9395,周涨0.29%】非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.82%报1.0802,周跌0.42%;英镑兑美元跌0.56%报1.272,周跌0.16%;澳元兑美元跌1.25%报0.6583,周跌1.05%;美元兑日元涨0.73%报156.7455,周跌0.37%;美元兑加元涨0.69%报1.3765,周涨0.99%;美元兑瑞郎涨0.82%报0.8966,周跌0.65%。
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(2) 美债:
【美国10年期基准国债收益率本周累跌7.09个基点】周五美国10年期基准国债收益率涨14.25个基点,刷新日高至4.4296%,本周累跌7.09个基点。两年期美债收益率涨15.85个基点,刷新日高至4.8826%,本周累涨0.99个基点。20年期美债收益率涨12.22个基点,30年期美债收益率涨11.27个基点。三年期美债收益率涨15.85个基点,五年期美债收益率涨1.5.62个基点,七年期美债收益率涨15.56个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨13.513个基点,报-98.370个基点。
(3) 美股:
【美国三大股指小幅收跌】道指跌0.22%报38798.99点,标普500指数跌0.11%报5346.99点,纳指跌0.23%报17133.13点。本周,道指涨0.29%,标普500指数涨1.32%,纳指涨2.38%。
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5.3 大宗商品:
5.3.1 贵金属:
【国际贵金属期货大幅收跌】COMEX黄金期货收跌3.34%报2311.1美元/盎司,当周累计跌1.48%,COMEX白银期货收跌6.69%报29.27美元/盎司,当周累计跌3.84%。COMEX黄金期货跌3.33%,报2311.2美元/盎司;COMEX白银期货跌6.68%,报29.273美元。
(1) 纽约金:
【现货黄金向下触及2300美元 较日高跌近90美元】现货黄金向下触及2300美元大关,为5月6日以来首次,较日高暴跌近90美元,跌幅为3.17%。
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(2) 纽约银:
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5.3.2 石油:
【国际油价小幅下跌】美油7月合约跌0.23%报75.38美元/桶,周跌2.09%;布油8月合约跌0.39%报79.56美元/桶,周跌1.91%。WTI 7月原油期货结算价收跌0.02美元,跌幅超过0.02%,报75.53美元/桶,本周累跌超1.89%。
(1) 美油:
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(2) 布油:
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5.3.3 基本金属:
【伦敦基本金属全线收跌】LME期铜跌3.95%报9748.5美元/吨,周跌2.9%;LME期锌跌4.74%报2772美元/吨,周跌6.65%;LME期镍跌1.84%报18190美元/吨,周跌7.71%;LME期铝跌2.7%报2576美元/吨,周跌2.88%;LME期锡跌3.08%报31205美元/吨,周跌5.56%;LME期铅跌2.21%报2192美元/吨,周跌3.56%。
(1) 纽约铜:
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(2) LME 铜:
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【兰花科创:拟1亿元-2亿元回购公司股份】兰花科创公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。回购金额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过15元/股。
(1) 希望$兰花科创(SH600123)$明天不要涨,这样可以让上司公司回购注销多一些股份,对留下来的股东长远有利。
(2) 鉴于公司要买矿,我估计实际回购金额超过1亿元多一些,不会达到2亿元。如果价格在9.5元左右,那么将回购1100万股左右。按今天的开盘和收盘成交量,估计一天买不完下限。
建议你焦煤指数别用期货价格,期货没有代表性而且容易产生误导。
要用你可以用“中价·新华焦煤价格指数(CCP)”,每周更新,包括长协价、竞价和现货价,这个指数才和焦煤交易的实际情况比较相符合。
经济不行,大量企业不上市不融资就是死。破产后就是大量失业,社会矛盾突出,然后各地方会逼迫管理层让步。最后股市依然是唐僧肉。
【欧佩克公布最新月报,将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别维持在225万桶/日和185万桶/日不变】欧佩克表示,欧佩克+有能力在不扰乱全球石油市场和不造成石油库存积压的情况下,恢复或增加石油供应。
【IEA月报称,随着需求见顶,预计本十年石油供应将出现大量过剩】国际能源署(IEA)警告称,随着石油公司增加产量,欧佩克+管理原油价格的能力受到削弱,到本十年末,全球将面临相当于每天数百万桶石油过剩问题。IEA表示,尽管预计需求将在2030年之前见顶,但以美国为首的产油国的持续投资,届时将产生逾800万桶/日的闲置产能。这种“大规模缓冲”的额外产量可能会“颠覆”欧佩克+管理市场的努力,迎来一个更低的价格时代,并补充说,除了新冠疫情时期之外,这种闲置产能的水平将是前所未有的。国际能源署署长比罗尔表示,石油公司可能希望确保他们的商业战略和计划为正在发生的变化做好准备。
你相信谁? 都说要增加供应应该是个利空。
EIA短期能源展望报告:预计2024年WTI原油价格为80美元/桶,此前预期为83美元/桶;预计2025年WTI原油价格为81美元/桶,此前预期为81美元/桶;预计2024年布伦特价格为84美元/桶,此前预期为88美元/桶;预计2025年布伦特价格为85美元/桶,此前预期为85美元/桶。
$中国石油(SH601857)$ $中国海油(SH600938)$ $中国石化(SH600028)$