$百奥家庭互动(02100)$ $腾讯控股(00700)$ $IGG(00799)$

来说一下最近炒的火热的百奥，个人认为部分人甚至一些大V已经对这个股票的基本面过于乐观，偏离了客观事实，下面举实例说明（本人此前为互联网大厂游戏从业者，专门看游戏赛道，对于一些数据曾有权限能看到，并且如今能打听到）：

1.食物语游戏，通过我对于榜单的监测和运营游戏的朋友沟通，上线首月流水在1.5亿左右，预计2019年全年流水（9月上线的）在2.5亿左右，百奥能分到约6000万的收入，此游戏研发成本约2000万+，确实是不错的成绩，但因为游戏类型的缘故，一般这种游戏都是两三个月之后流水会掉到首月流水的20%-30%甚至更低，而且之后一定是逐步减少的，这个大家通过观察七麦数据小程序的ios畅销榜就能看的出来，虽然七麦数据只能查看ios排行榜，但整体上升和下降的趋势一定是相同的，不存在说ios的人流水下降，而安卓的一直上升，这个就不要骗自己了。所以食物语2020年全年流水贡献我认为都难超2亿，腾讯大部分发行的游戏都这样。

2.奥拉星，这款游戏也被宣传的过于妖魔化，负责运营这个游戏的“天梯（百奥的运营品牌）”公司的朋友已经在朋友圈里po出来流水破亿的时间了，见下图，流水是在19天破亿的，平均每天流水500万元，这个成绩已经非常不错了，但同样面临后继乏力的问题，奥拉星的游戏ios畅销排名已经从最开始的七八十名跌落到现在的一百二三十名，跟业内朋友一聊也知道这款游戏同样是后继乏力，两三个月之后，能保持每月两三千万流水就已经是不错了，远不是什么每天能赚两三千万，这个差别实在太大了

3.有人说百奥的西行记IP非常牛逼，腾讯在做手游，之后甚至有可能做出来王者荣耀这种厉害的游戏，我想说，这个真的是扯得有点远了，从IP来说，国漫IP排在西行纪前面的有一人之下、狐妖小红娘、斗破苍穹、斗罗大陆、全职高手，等等等等，可以说至少有二十部，他们的游戏有哪个很成功？（其实我这里打字的时候有些激动，造成一定偏颇，这里主要想表达的是，腾讯也好，其他公司也罢，肯定先把旗下最优秀的IP先来去打造游戏，然后才轮得到后面的，以及现在拿一个IP随便换皮做个游戏就赚钱的时代真的已经过去了，所以我想说等什么狐妖小红娘，武庚纪，天行九歌这种IP做出来优秀游戏的时候再去畅想西行纪IP的游戏吧~）斗破苍穹那么大的IP，改编的游戏依然流水差劲，这个之前腾讯曾经代理过一款；说到自研，腾讯自研的一人之下和狐妖小红娘（腾讯动漫最牛逼的战略级IP）都没有发出来，没有验证是成功的，更何况是一个只是想象阶段的西行纪了，据向腾讯内部朋友打听，目前工作室还在权衡，内部都没有敲定好，最后未必一定拿这个IP去做一个游戏，远不是什么顶级团队已经在开发中这个样子

综上所述，大家兼听则明，当然，百奥从三毛涨到现在，我不否认他之前可能是被低估的票子，我也没说如今百奥不值这个价钱，关于游戏公司的估值就是见仁见智了，大家自行判断，我只是想说对于基本面的认知，不要被轻易的带嗨，否则成为庄家的接盘侠，就欲语泪先流了