相伴前行

讨论

这几天墨西哥汇率非常给力，大幅反向贬值，轻松抹去我2%市值

讨论

德国工业今天的衰退就是为默克尔的能源和外交政策买单。

讨论

美国对俄罗斯铜，铝。镍等金属行业的交易限制，对于全球需求国是一个利好！

讨论

$药明生物(02269)$ 中国CXO产业非常类似台湾半导体加工环节的产业集群。没有以台积电为首的台湾半导体加工环节，英伟达，高通，苹果，博通的设计就只能在设计环节停留。同样如果没有以药明为首的中国CXO产业助力，欧美的辉瑞，礼来，罗氏一样不可能把新药研发启动起来。两个不同行业比较足以说明CX...

讨论

一年多前就阐述过这样一个观点：美联储降息其实并不容易，很多条件不可能在短时间具备。1形成 能够大规模输出通缩的国家或地区 2 能源和其它大宗商品的供应需要比较长的时间做出改善，以满足旧有和新建的需要 3 战争的持续加剧了上述两个条件实现的难度。
现在从各个方面看，更接近上个世纪70...

讨论

$北京控股(00392)$ 交出北燃资金控制权，小股东就彻底成案板上的肉，可惜当时怎么说都被认为是危言耸听，都说北京痛苦会改好！钱上交了，换来的就是今天这个结局？财务费用没降，管理费用大增，利润大滑坡，不知道那几位参加北控沟通的朋友，尤其是为北控管理层叫好的球友，会不会有种被出卖的感觉...

讨论

当我们转变国防思路，大规模发展军事力量（尤其是海军）的时候，就是和美国说BYEBYE的时候（从美国角度）。二战后如此大规模打造海军尤其是远洋舰队的只有一个国家：苏联，我们是第二个（我们对美国说是自卫这类言辞，其实都是没有任何意义的。这是两个国家根本性的矛盾，美国的一超地位一部分就是...

讨论

印度为什么不欢迎中企在印度建厂？印度这两年的高速有目共睹，但其中和其它产业接受国有一个最大区别就是它坚决不欢迎中企在印度建厂，现有在印度的中企受到印度政府百般刁难，被迫缩减投资甚至不得不退出印度市场。按照国人的理解印度太傻了，不知道利用中国的资金和生产管理技术推动印度的加速发...

讨论

很多人还在讲印度的种姓制度是未来影响印度发展最大的掣肘，在我看来，印度种姓制度虽然依旧存在，但是其对印度政治，经济的影响力已经没有我们绝大多数中国人想的那么严重了。高种姓其实就像资本主义革命前英国的王室和贵族，掌握国家经济命脉和政治话语权，但随着资本主义的发展，一大批商人和工...

讨论

$中国海洋石油(00883)$ 未来的东亚天然气市场价格表现应该和现在不一样，我认为供应量应该会逐年大幅增加，价格呈现逐年下跌走势。一个是我们自有气田的投产，一个是2025年开始北美的长协供应也要增加，最为重要的潜在供应就是2025年的卡塔尔北方气田（全球最大气田）应该可以正式投产了，三方增产...

讨论

$Vinci Partners(VINP)$ 改动重写。一只小筏子+一只小筏子=一条船？取决于VINP未来能拿出多少好项目把COMPASS的300多亿美金消化掉。

讨论

碳税现在已经演变成发达国家和新兴国家经济和政治博弈的武器。很多球友以为我们上了那么多新能源，在未来国际贸易中一定占据优势，可以力压印度墨西哥这些正在接受中国产业链的国家。大错特错！碳税从我们的角度看全球搞经济上并不可行，但买家要搞，那只能配合，这就和果链的厂家的境遇是一回事。...

讨论

黄铮对抖音和拼多多出海的看法我认为是不太对的。抖音只是一种表现形式，对美国和西方社会实际影响并没有那么大，海外的TIK实际就是提供给海外自我创作，自我表现的一个工具，内容依然是西方的，价值观还是西方的，中国的内容，价值观在海外TIK上即使有表现，也非主流。PDD就完全不是这回事，虽然...

讨论

我持仓的波兰股票介绍 1 MBR 工业废物处理。关注点：2023年收购了2023年中期才投产的新公司的生产设施，把经营范围从波兰南部扩展到波兰北部。作为这种特定行业的经营者，如果在没有把握拿到政府订单的情况下，应该是不会贸然收购新成立的企业，如果按计划实现产能扩一倍并最迟在2025年中全部达产...

讨论

看完帖子按30%+收益率其实是不应该打赏的，看在你去年饱受病痛和投资有点不顺安慰一下我刚打赏了这篇帖子 ¥10.00，也推荐给你。

讨论

回复@闪电考拉: 今天是2023年最后一个交易日，感谢一年来的分享，辛苦了！我刚打赏了这条讨论 ¥20.00，也推荐给你。//@闪电考拉:回复@不停的换:2024年国际市场会不会表现好于美国市场？毕竟已经落后很多年了，整体估值便宜。

讨论

感谢一年来很多有价值的分享！我刚打赏了这篇帖子 ¥50.00，也推荐给你。

讨论

回复@自然而然vieq: 马是最重要的。汉武帝和唐太宗击破匈奴，都是首先养马，然后训练大规模骑兵部队，这样才能从黄河流域，所谓的关中地区往关外打。黄河流域当时的气候条件可比现在温暖湿润，所以等于从暖和的地方往寒冷的地方打。 //@自然而然vieq:回复@狸哥很懒:天气和马的原因，南方到北方顶不...

讨论

回复@要昵什么称: 它在欧洲混。而且所谓的寒带也有临界点，到了俄罗斯远东那块，真不是人呆的地方，繁衍和生存都存在问题，人口都不够，打个毛线仗//@要昵什么称:回复@狸哥很懒:那俄罗斯应该打下来啊

讨论

没这个话，我们的文明源在北方，欧洲的文明源在南方，罗马人不优秀？就是讲热带的人不行那也是鬼扯，阿拉伯人当年也不含糊！