01-12 17:23
可以摸到50亿,今明后三年应该能保持20%的业绩增速。
优势主要是优质的服务品牌,带来的客流量。
至于明年会不会增长,后年会不会增长,一直增长当然更好,感觉这个要点缘分。
增长与否,比同行过的更好,我想反而更加重要,这样长期问题不大。
$海底捞(06862)$
可以摸到50亿,今明后三年应该能保持20%的业绩增速。
优势主要是优质的服务品牌,带来的客流量。
$海底捞(06862)$ 50或者40,区别大吗?其实区别不大,而且这基本是明牌,现在关键是市场不行,没信心。
这个可以简单测算一下,海底捞的开店数很少,简单算可以认为相同,收集下上半年和下半年的翻台率,上下半年的人均消费,加上下半年的暑期打折学生餐利润会少些,上半年22亿多,下半年要做到27亿多,其实是比较难的。
海底捞在我们当地口碑不错,食物新鲜,装修格局不错,翻台率高。
23年经营利润(不考虑还债收益)应该到不了50亿,预计46-48亿,24年很难增长,主要是客单价压力偏大,翻台率在23H2应该是高点,有冲高回落风险,这个宏观环境下开店数不会太多预计5%。
hh,我也来参与一下。我预测全年归母净利为46.88至49.38亿元,过50亿就是超预期。可以参考我刚发的文章,里面有详细的预测步骤
优势和壁垒:服务心智+优秀管理。23年45-50亿。如果还是23年这种消费力24年大概率不具备大规模拓店条件,利润基本是个位数增长。