2021春节草根调研:投资光伏行业的底层逻辑是什么?

去年春节,由于疫情原因,没有走亲访友。而今年,由于国家疫情控制给力,回老家走亲拜年得以如愿。

大概两个小时的车程,到达舅舅家所在的村子,刚进村大老远我就看到一户人家的屋顶上竟然安装了光伏,这家人的意识挺超前呀。

 转过一条街,到达了舅舅家,一进家门,我就被眼前的场面震惊了,天呢,这屋顶上满满的,全是光伏发电板,比刚才看到的那一家牛多了。

我特意跑到平房上,把这场面拍下来发给你们看看,怎么样?是不是很壮观?

亲人相见,相聊甚欢,聊着聊着就聊到光伏上了,我这春节期间的草根调研也就正式开始了。

 我问舅舅:你这光伏是啥时候安装的呀?

 舅舅回答:大概是2020年10月份。

 我:哦,大概投资了多少钱呀?几年能回本?

 舅舅:总共投资了8万块,平均每年盈利1.6-1.8万,基本5年能回本。

 我:这套光伏系统的使用寿命是多少年?整体投资收益如何?

 舅舅:咱家安装这套光伏系统的设计寿命25年,平均每天发电100度左右,每度电入网价是0.47元,其中,国家电网出价0.4元,国家补贴0.07元,这样平均一天收益47元,一个月30天差不多1400元。理论上,5年收回成本后,剩余20年的总收益大概33.6万。

 看来舅舅对光伏发电也是下了不少功夫,毕竟是真金白银投上8万块,投资不把功课做足了那是万万不行的

 我继续问:这套光伏系统发电效率稳定吗?在使用这几个月的时间里,有没有发现什么因素会影响发电效率?

 舅舅:这个光伏发电还是比较稳定的,阳光好的时候发电就多,阴天下雨的时候发电就少,这几个月算下来平均一天大概发电100度左右。

 要说影响发电效率么,有几天刮大风,尘土飞扬,发电板会蒙上一层尘土,我观察这个会稍微影响发电效率

 我:有没有比较好的解决方法?

 舅舅:方法是有的,就是用高压水枪冲洗一下

 我:噢,那这是不是挺麻烦的?

 舅舅:这个其实也不算麻烦,一年清洗不了几次,有的时候还没等你要清洗,一场雨就帮你把活干了......

 这次春节见闻,以及与舅舅关于光伏的聊天,我认为是非常有意义的,它再次触发了我对投资光伏底层逻辑的思考

 我们知道新能源的使命是碳中和,要实现这个目标就是要将煤炭、石油等传统能源替换掉,这个替代的空间太大了,可谓星辰大海。

 由此,我们知道了光伏等新能源的投资逻辑是对传统能源的替代。但是,如何才能顺利实现对传统能源的替代呢?

 试想一下,我们知道光伏发电没有污染,是好,但是如果你每发一度电成本是1块钱,而我们知道2019年全国脱硫燃煤均价为 0.36元,在这种情况下,你还会安装光伏发电系统吗?

 思考到这里,我们就明白了,光伏行业要顺利实现对传统能源的替代,真正的逻辑驱动是平价入网

 你的成本必须下降到可以跟火电相抗衡,你安装了光伏发的电能卖给国家电网赚钱,你说这赚钱的事谁不愿意干呢?

 日前,国际可再生能源机构(IRENA)发布2019年可再生能源发电成本报告。报告数据显示,自2010年以来,光伏成本下降了82%,集中太阳能(CSP)下降了47%,陆上风能下降了39%,海上风能下降了29%。

 看到了吧,过去十年光伏发电成本下降是最多的,随着技术的进步,尤其是电池片转换效率的不断提高(例如隆基股份最新研发的尚未揭秘但已大幅扩产的电池片,该电池技术没有先例,为行业首创性,量产效率高达24%,远超行业平均量产效率。)

 我们相信,未来度电成本会进一步下降,当光伏发电成本接近甚至低于火电成本的时候,新能源时代将加速到来

 在这场新能源革命的大潮中,我相信一定会诞生万亿以上市值的光伏巨头,它会是谁呢?是隆基股份还是另有行业颠覆者? @今日话题    @雪球达人秀    $隆基股份(SH601012)$    $通威股份(SH600438)$   $阳光电源(SZ300274)$   #2021春节见闻#  

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精彩评论

山人不识宝02-13 23:13

如5年回本,山坡上都会被埔满的!

疏野君02-14 21:31

做过一点光伏,计算一下户用的投资合理性哈,平均每天发电100度,注意这个是上网电量,那么全年是36500度。你舅舅家这个总投资8万,按照目前投资成本单千瓦4000元算直流装机大概20KW,所以全年上网小时数1825小时。什么概念,能达到这个发电量的我知道的全国也无非只有宁夏和内蒙部分地区以及新疆少部分地区可以达到。所以仅以此作为光伏投资广阔的理由个人认为并不充分。另外,这个案例中并没有考虑运营成本、维护成本、光伏衰减、电价波动、政策变化、税收政策等等很多因素,所以整体并没有太强的说服力。最后我谈谈我个人对光伏的理解。这个行业我认为整体已经进入行业生命周期的成熟期,无论是技术含量,边际造价等均已经接近阈值,未来度电成本的下降空间是十分有限的,行业的集中度在加剧,行业公司的竞争逻辑已经转移至成本领先策略,所以未来具有规模化纵向产业链条的公司具有更高的生命力。以上,个人愚见。

撬动一个地球02-13 23:20

为何总是等到股价都涨到天上了,才义正言辞地出来谈投资逻辑,股价在十八层地狱的时候,怎么没人谈光伏的投资逻辑,十几年来人们像躲瘟神一样躲着光伏,一个瘟神是如何变得又投资逻辑的?网页链接

尧顺羽77702-14 14:00

你为何要等你老婆长大了才跟她谈恋爱?她刚出生的时候你干嘛去了?

释老老老毛02-14 22:08

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切糕大神05-05 12:20

光伏成本回报率很低的,8%不能再多了,还有维护和人工没算进去。。。这玩意只能国家搞搞,不计利润得失,看大局划算,算小账不划算

韭妖妖03-19 17:05

农村投资光伏就是个伪命题,且不谈成本回收,光是坏了找不到人上门修就是个大麻烦,农村根本养不住有光伏维修技能的专业人才

撬动一个地球03-19 15:35

感谢你还记得,事实证明,我的判断没错,抱团泥沙俱下,跌幅20%以上,尤其是光伏跌得最凶。
我承认光伏是好赛道,但是股价早已进入垃圾时间。好价格才也是评价股价好坏的一个重要标准!
不知道一个月前那些疯狂抨击的人现在作何感想,站岗是否舒服!祝他们站岗顺利!我现在看好欧菲光,我认为欧菲光利空出尽,8元以下有投资价值!请你继续为我证明:欧菲光利空出尽!前途依旧美好!$欧菲光(SZ002456)$ $隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$

吃瓜群主云帆03-19 15:29

时隔一个月,我来为你证明

东哥深圳03-09 08:27

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