$牧原股份(SZ002714)$ 6月份按牧原高管的说法，是首个未受去年未受非瘟影响的月份，不知道成本如何，完全成本，5月14.3，6月如果能降到13.5-13.8，就是比较理想的，最低都要13.8，如果14都没有达到预期，出栏商品猪应该在530左右，仔猪50，种猪5万，出栏总的应该在580万以上，均价应该在18元，利润...
好人aee
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他的全部讨论
$牧原股份(SZ002714)$ 关于4季报分析
1、4月商品猪销售433万头，正常500万左右，少了60多万头，有人分析压栏了，其实按牧原一贯风格，不会主动压栏，除非屠宰需求下降被动压栏，现在这个情况，被动压栏有一点，肥猪体重增加了。我们看季报和年报，生物资产增加了13亿（一丁点因为能繁增加了和...
$牧原股份(SZ002714)$ 关于牧原秦英林品质的想法
好的优秀的伟大的企业根本必备的条件之一是优秀品质值得信任的管理人，我从以下几点分析秦英林这个人：
1、早期瘦肉精事件，秦英林冒着破产倒闭的风险，宁死不加瘦肉精，足以证明他在企业质量上有原则，牧原来的品质不用担心，这个是企业家...
$牧原股份(SZ002714)$ 牧原到底是不是一家优势的企业
巴菲特对生意理解，模式很重要，要有品牌，提价权，投入少产出多，或者生态圈，护城河又宽又深，还有几条鄂鱼守护，再加上信任的管理人员，从这几点来看，牧原不符合投资的要求，唯一的就是信任的管理人；
其实针对牧原，我们必须从另...
$牧原股份(SZ002714)$ 从同质化企业中论牧原的优秀
世界上好的生意模式的企业有：1、以可口可乐、喜诗糖果、茅台为代表的消费型企业，投入少，产出高，这种企业主要是形成了强大的品牌（市场心里份额的无形资产），再有网络低成本及优秀管理人加持，这种企业是最上等的；2、以苹果、腾讯、微软...
$牧原股份(SZ002714)$ 标题：牧原是一家伟大的企业，因为人。
1、同质化的商品没有提价权，只有永恒的竞争，只要是同质化商品，就如同贴上了死亡的标签。特别是工业产品，绝大部分企业要倒闭破产，但是存活下来的制造业，他们可能因为成本低，因为技术，因为创新，或者形成了自己的品牌，如丰...
根本不能比，无核心竞争力甚至亏钱的资产一文不值，反之才有投资价值，才有估值一说
世人皆醉你独醒，很广很深度的分析了牧原分析了投资。牧原还有一个很重要的优势，秦的人品，不嫖不赌不包二奶，而且对养猪的理解“莫把红利当能力，莫管周期，死磕技术降成本”，这个理解就是养猪行业的价值投资，而别的公司还在投机，这就是牧原复利的原因。
$温氏股份(SZ300498)$ $温氏股份(SZ300498)$ 经营现金流净28个亿，负债端应付账款才多10个亿，其它5个亿，合计才13亿，二季度亏钱，它是怎么做到经营现金净增28呢？有懂财务的指导一下。
$牧原股份(SZ002714)$ 牧原能繁300万，明年产量8500万，全国能繁4296万（假设维持这个数字），明年全国产量4296/300乘以8500=12亿头，这个是假设是1、全国所有能繁水平与牧原一样；2、能繁统计没虚假（这里相信牧原是真实数据）。所以12亿头这个数字是绝对不可能的，所以4296这个能繁是有水份和效...
$牧原股份(SZ002714)$ 无差别化的产品贴上了价格战的标签，如果没有持续降低成本的核心竞争力，那等待企业的命运不是扩张高成长，而是毁灭，新希望如此，温氏如此，小公司如巨星、五丰等，想从小企业变成大企业，希望很渺茫！增长越快死得越惨！
$牧原股份(SZ002714)$ 关于能繁的讨论：牧原2022年12月至2023年6月，平均能繁270万头，对应的2023年的产能7000万头，占比全国10%，理论上全国2022年12月至2023年6月阶段性能繁在2700万头左右，目前能繁4100万，差1400万，这说明什么呢，一是有养殖户虚报能繁骗补贴，二是除牧原的能繁效率低下。所...
$牧原股份(SZ002714)$ 我觉得目前状态将是牧原千载难逢的扩张机会：1、希目前猪价维持在低位时间长一点（最好是持续几年都在14—18，平均16），现金流为正的只有牧原，这个是比非瘟还更好的扩张机会；2、牧原应该积极建猪舍，扩大能繁，大力扩张屠宰（最好屠宰产能与育肥持平，这个暂时多亏点都无...
关于投资的思考：巴菲特年轻的时候，那时候刚开始师从格雷厄姆，当时大盘大跌，经济萧条，一级二级市场哀鸿遍野，格雷厄姆就对巴菲特建议说现在大环境不好，暂时不要投资，避一避。老巴回到家里跟他开证券公司的老爸交流，他老爸也是这样的观点。几十年过去了，老巴回想，人性就是这样，连投资大师...
$牧原股份(SZ002714)$ //牧原的估值：有优势能挣钱能变现折现的才能算估值，企业是以核心竞争力来算估值，而不是以资产和收入或增长来算估值。@好人aee:巴菲特说过，模糊的正确胜过精确的错误，养猪估值是很难估值的。首先要给牧原定性，核心竞争力，有人，有饲料配方和区域规模优势，有二元育种仁...
$牧原股份(SZ002714)$ 关于最近秦总的两个表态的分析：细心的朋友有没有有发现，秦总在股东会上说牧原不会停止扩张的脚步，将很快到达到一个高预期；第二个是刚刚的纪要，成本降到14.5；之前秦总都说只管降成本，练内功，轻易不吹牛，为什么现在喜欢吹了呢？我觉得一是牧原从原来的规模增大成本激...