YOY 20+%就可以了,关键要持久。
三季度产品收入超16亿,比年中预计高出两个亿,明显是超预期了,结合医药ff造成的规模缩小,成绩尤为可贵,也再次印证信达规规矩矩做事情的基础印象。截止三季度产品收入已经来到41亿,与22年全年齐平,如果四季度产品收入达到17亿,则基本业绩与年初估算基本相当,也再次印证信达业绩的可预估。
年底重看年初和年中公司的指引,发现几乎完成了所有预期。再赞一次!
明年的产品收入,给35%的增幅,预估来到78亿,最低不应低于70亿。增量主要来源于新药及适应症的开拓,比如:
1351的新适应症
雷莫芦和ret明年进入医保
pd1 tki耐药进医保
cart和pcsk9新药放量
kras和ros1明年年中获批
潜在bd礼来的btk,预计明年上半年完成。估计交易价格不会太高,这个药的价值最近在下降。
pd1和三个生物类似药的自然扩张。
其他的想起来再说吧。
明年更大的看点是ibi363 ibi343公布poc数据,验证国清院的原始创新能力。
拍脑袋也认为明年产品收入78亿,看着78亿不少,从今年第四季度开始逐季增加一亿可达成,明年三、四单季度比23年增长25%左右。总收入80亿,给十倍ps,现在价格不贵。
ibi362预估上市时间2025年上半年,可行吗?