好大一张饼,但是主业:车呢?目前卖车不增长了的局面怎么解决?
特斯拉股东正式重新批准埃隆·马斯克的 2018 年薪酬方案,并批准其重新注册至德克萨斯州。(这不仅仅是马斯克的胜利,还是大多数股东的胜利!)
- FSD的每次发布,都可以看到很大的改进,而且是指数级的。很显然,最终会达到比人类安全得多的程度。
- Robotaxi是airbnb和uber的结合,车主可以随时随地加入车队。我们相信,车主每个月的收入会远远超过实际每个月的付款。
- 仅基于Robotaxi,特斯拉的价值将超过5万亿美元,这不包括Optimus。
- 特斯拉会继续HW3的训练,同时进行HW4的训练,HW4性能将是HW3的3-8倍;特斯拉刚刚完成了HW5的设计,内部称为AI5,预计在18个月内推出,HW5的性能预计是HW4的10倍。
- 特斯拉车队在未来可能超过1亿辆,如果每辆都有高效推理计算能力,我们就有类似于亚马逊AWS的算力云服务。
- 算力不再是FSD迭代的限制因素,目前的限制因素是两次干预之间的时间太长,挑选最好的模型变得困难。不同版本之间至少要有2倍的改善,某些情况下是5到10倍的改善。
- 每当有显著改进后,FSD都会进行两周的免费试用。下季度,FSD将延续免费转移政策。FSD的迭代速度远超想象,不远的将来其干预间隔可能超过1年。
.- Optimus旨在全方位实现客户的需求,所有人都会想要一台;预估未来Optimus: 人类的比例将达到2:1,未来的人形机器人数量将达到100-300亿台;
- 未来optimus出货量将达到10亿台/年,特斯拉市占率10%的前提下,未来出货量将达到1亿台/年;若制造成本为1万美元,售价为2万美元,特斯拉将从机器人业务中获得1万亿美元/年的利润;若市盈率位于20-25倍区间,则仅基于Optimus,特斯拉的市值就将达到20-25万亿美元,叠加自动驾驶业务的价值,特斯拉的估值将达到目前最高市值公司的十倍。
- 目前有两个Optimus机器人在Fremont工厂进行实际工作,预计明年将有超过1000个或者几千个Optimus机器人在特斯拉工厂工作。
- Cybertruck正在大量交付,目前创下1300辆/周的产量记录,目标2024年底达到2500辆/周。下季度开始普通版本车型的生产 。
- 没有多少公司可以推出让消费者心动、真正特别的产品,Cybertuck一定是其中一个。
- - 从制造效率来说,4680是最具竞争力的电池,其让特斯拉面对地缘政治时有一定的韧性。目前4680电池的生产成本高于供应商,但预计今年底将实现成本平价。
- 需要制造特殊的版本以符合中国和欧洲的法规,但需要在Cybertruck大规模生产之后。
- Model 3 焕新版及性能版的推出。
- Model Y是23年全球最畅销的车型,24年也预计是。
- Semi将开始量产,其比柴油卡车具有更好的经济性,会对特斯拉财务上有一定的促进作用。
- 有三款令人期待的车型正在研发中,敬请期待。
- 特斯拉能源业务在追踪每年200%-300%的增长目标,目前限制仍然是生产端。
- 特斯拉正在努力爬坡生产powerwall 3, 预计几年后Megapack也会迭代到第3代。
我不想轻视实现这一目标(30万亿美元)所必需的一切,要达到这个目标需要做大量的工作,非常困难。但我们正在沿着这条路快速前进,我们将会实现它!
那么何为好车?我觉得特斯拉和马斯克的想法是:只有FSD取得突破性的进展,让车有真正自动驾驶的能力,才会让特斯拉有凌驾其他所有车企之上的竞争力,成为真正的好车。如果通过增加些沙发彩电的配置就是搞好车,那特斯拉和普通车企有啥区别?也无法竞争过中国这些车企。所以,目标很明确,在FSD已取得明确突破的情况下,集中主要资源推进FSD的成熟,让以后推出的新车达到尽量完美的软硬件完成度。
刚刚跟朋友讨论了一下Robotaxi的市场空间。 如果真的那么挣钱,那大家每个人Lease 10辆车,让它们上路帮我挣钱就好了。 按照目前Uber美国司机月收入大概6000-8000美元,我们打折一半,每个月就3000吧,每个月lease成本299美元一辆,加上FSD费用+保险+充电费,不会超过1000美元,那我一个月妥妥的2万美元到手。试问,大家会不会都这么做?那你还能抢到单么?
Uber的天花板在那里呢。没有司机的Robotaxi也很难赚到司机那部分钱。
还是多看看Optimus吧。
转,Follow_Tesla,特斯拉车队在未来可能超过1亿辆,如果每辆都有高效推理计算能力,我们就有类似于亚马逊AWS的算力云服务。
相信马斯克,预计10年后市值到10万亿美元以上
50倍涨幅?这饼太大了,股东都饿两年半了,能不能先管顿饭。
转,Follow_Tesla,特斯拉2024股东大会概要。
目前4680的产量应该支撑不了每周1300量皮卡的生产。
转,Follow_Tesla,预估未来Optimus: 人类的比例将达到2:1,未来的人形机器人数量将达到100-300亿台;
相信很快就有曙光,年底新车披露,FSD进化,储能增产,降息,希望来个多头的戴维斯双击!
好!