书健股海

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$伊利股份(SH600887)$ 一直在京东买伊利的1.5L巴氏鲜奶（15天保质期），去年到今年都有折扣优惠，今天看京东断货了，显示采购中。不知道是冷链供应问题还是销量大涨卖断货。

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淘汰赛，龙头也很难受

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回复@申式长基: 为什么偏高？//@申式长基:回复@书健股海:股价偏高

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回复@Zizou95: 甘源是口味型坚果，和三只松鼠不是直接竞争关系，你可以发现甘源的毛利比较高。//@Zizou95:回复@书健股海:综合果仁这一类品类，估计要和三只松鼠等竞争；不如小豌豆好吃；看看老三样的渠道能不能进一步扩张；搞成全国性的，也不少赚。

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回复@Zizou95: 看各大研报还有周围的零食店越来越多。//@Zizou95:回复@书健股海:量贩扩张期是基于啥做出的判断？

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回复@Zizou95: 这个不清楚//@Zizou95:回复@书健股海:提前囤货，或者是棕榈油锁价？

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$甘源食品(SZ002991)$ 1.老三样营收稳步增长，毛利稳定，因此推测进一步挤占没有品牌的小厂商。
2.综合果仁和豆果系列营收占比越来越高，口味型夏威夷果在高端会员店比较畅销。当然综合坚果和其它零食系列毛利一般，所以市场竞争力不如老三样。
3.公司新品开发能力很强；而且有零食贩卖...

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目前阶段大模型投入大，收益少。腾讯只需要做技术跟踪，等技术成熟了，盈利模式清晰了，收购或者再开发，然后在微信用就可以了。

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$甘源食品(SZ002991)$ 没看到什么利空，棕榈油没涨价，豆子夏威夷果也没涨价。再跌一跌可以加仓。

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我刚刚关注了股票$三只松鼠(SZ300783)$，当前价 ¥26.13。

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二季度才过去两个月，不存在业绩泄露。零食量贩仍然在扩张，不认为到顶。

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$甘源食品(SZ002991)$ 本员工持股计划预留部分第一个股份锁定期于 2024 年 5 月10 日届满，解锁股份数量为 30,750 股， 按80块股价算也就2,460,000万
浦银安盛多只投资基金投资占比很高，另外浦银系也重仓盐津铺子，南方投资基金系占比不是很高，这两支都在减持。甘源的股价主要就看港股通的持...

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回复@价值旅途66: 我想着茅台系列酒收缩利好泸五。//@价值旅途66:回复@书健股海:暂时不是一个档次的

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如果真是这样的话，就利好五粮液和泸州老窖。

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回复@三迷公子: 如果没有市场准入限制，这个行业规模大了就是强，主要是中国企业各方面都比较卷。//@三迷公子:回复@书健股海:不希望安琪追求最大，希望追求更强。

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$安琪酵母(SH600298)$ 酵母全球200 万吨，安琪总产能37万吨，在全球占比超过 18%。生产量376947， 销量348505，库存量53601。
安琪大量的固定投资是为了提高市场份额，或许市场份额到第一后，固定投资停下来，就可以提高利润了。
固定资产账面原值：110.65亿
房屋：39.86亿 折旧年限12...

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轻资产，高股息

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请教一下会计达人：汇兑损失0.96亿？这部分在财务报表哪里看到？财务费用增加1.6亿，主要包含利息（0.668亿）和汇兑损失，2023年报里利息支出就比较高，所以这个是预期之内的。$华域汽车(SH600741)$ 查看图片

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回复@天空的一朵云: 甘源量贩铺货率并不是不高，而且量贩还有一到两年的扩张期。甘源在高端会员店的毛利比较高，电商占比也没有其他几家高。所以还可以增长，增速可能会下滑。//@天空的一朵云:回复@你不要对我说:有没有考虑过未来增速下滑的事情？，炒股炒预期，量贩零食已经进入白热化阶段了

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我刚刚关注了股票$中国船舶(SH600150)$，当前价 ¥37.99。