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$ASM 太平洋(00522)$ 这才是哀股和港股中为数不多国际龙头之一。先进封装在现代半导体中运用越来越多,尤其HBM高阶封装。公司已经拿到hyperscaler asic ai chip订单。加上周期到来。业绩在24年有望大幅增加。10倍出头25年PE很便宜。$中微公司(SH688012)$ $台积电(TSM)$
周期属性很重,除了先进封装之外主要遵循汽车家电电子这样传统半导体周期。另一个原因是TCB在当时只有intel一个客户,虽然现在收入占比仍然只有3%,但有了SK和TSMC这样客户想象空间大了