灯泡哥

要不要赌一个半年报超预期

回复@andyding: 收购Irai可以加速进入工业软件，也可以认为这是一个提前の研发费用。除了时间上可以大大提前，额外好处就是一步打入海外市场。现在卖硬件必须配软件，大势所趋。//@andyding:回复@andyding:汇川技术摘取工业自动化"皇冠明珠"：$汇川技术(SZ300124)$
“如果把工业自动化...

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创科中国出口只占30-40%了，早就转移到墨西哥和越南。

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$蒙牛乳业(02319)$ 为什么10x PE就是低呢？一个现金流出问题の分红率很低の10x PE并不当然比20x PE便宜

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$拼多多(PDD)$
大杀器来了，再加上懂王上台。
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又到了捡恐慌钱の时候

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回复@只跨一尺栏: 绝佳时机买入一个被洗澡水冲掉の娃//@只跨一尺栏:回复@大道无形我有型:关于bonding machine，大道说的是不是die bonder和wire bonder，这家公司叫ASM Pacific Technology，从事的是封装业务，是香港上市公司00522.hk，bonding业务总部也在香港。和ASML

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回复@想满仓: 公司区别于其他TIC，拥有极强品牌优势，母公司制作标准，子公司卖标准//@想满仓:回复@悠悠散散外星人:美国新上市的tic行业巨头估值也不低财务指标'回报投资者还是不错的国内企业真是渣渣$UL Solutions(ULS)$

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TSMC 下修了预期，而且对capex指引重述了，并没有像市场所料那样增添capex。
其实嘛 - 之前太乐观，但是现在也没有那么差。一大堆炒半导体非常敏感。
公司没有问题，1Q会是全年低点，然后会逐渐转好。其实除了AI，传统server也在复苏，公司也会比上轮周期有更多中国需求（无法加制程那只好...

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回复@icefighter: 现在还没轮到，但是trump回来以后会给好颜色看吗？虽然现在躲到mexico和asean，但未来可能会针对ownership进行差别征税。这么重の美国比重，很危险啊。再者一半以上是bus和truck胎，这些东西可不是消费市场。而且轮胎这些玩家狗咬狗竞争也很激烈，最终可能是pick & shovel 获...

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回复@icefighter: deglobalization 之后发达国家更有理由使用自己小链条，这是2018之后综合征，目前看无解//@icefighter:回复@王代新:太乐观了，不同行业差别很大。对于行业壁垒不断增高的行业，在我看来，欧美巨头日子都是越来越好过的。例如最近看到的几个欧洲巨头，空气压缩机巨头阿特拉斯科普...

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理论是这样。但是ASP只有在发达国家才能提上去，也就是说发展中国家利润率会很低。美国ban是大概率，然后不会放任墨西哥一个漏洞。欧洲会跟随美国。

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哀股好几个AI都是乱炒。这个算是真有技术而且受益。

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回复@greensolar: 管理层说过24年1季度是底，一般周期是18到24月//@greensolar:回复@灯泡哥:多谢多谢。那利润率有望回升嘛 23年这个利润也太差了 [哭泣]

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回复@greensolar: 强周期行业。尤其back end以前是不受待见，行业增速弱于半导体整体，只有最近几年moore law快到瓶颈了大家才开使重视die assembly，所以公司slides上提出ap cagr会达到双位数//@greensolar:回复@灯泡哥:请教23年业绩为什么这么差啊

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金融科技支撑不了估值。delivery业务全球来看是低barrier低估值。不要被zomato迷惑，那只是个例。

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如果Nvidia转单给Intel, 公司是最大受益者，因为TCB设备会追单。

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$ASM 太平洋(00522)$ 这才是哀股和港股中为数不多国际龙头之一。先进封装在现代半导体中运用越来越多，尤其HBM高阶封装。公司已经拿到hyperscaler asic ai chip订单。加上周期到来。业绩在24年有望大幅增加。10倍出头25年PE很便宜。$中微公司(SH688012)$ $台积电(TSM)$

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为什么美容科医药反腐都不重视。随便去公立医院找个密切点敢说实话の都知道$爱美客(SZ300896)$ 这针问题很大

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