$金斯瑞生物科技(01548)$ 2020年传统业务7000万美金自由现金流,40倍估值,28亿美金市值。剩下看传奇的临床进展。
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$金斯瑞生物科技(01548)$ 杨森计划在2020年中期向美国FDA递交监管申请
$金斯瑞生物科技(01548)$ 基因细胞疗法
$金斯瑞生物科技(01548)$更具体的数据解释 网页链接
$金斯瑞生物科技(01548)$ 静待花开
$金斯瑞生物科技(01548)$ $bluebird bio(BLUE)$ $强生(JNJ)$研究表明, CAR-T与其他疗法相比更经济。这打破了很多人认为CAR-T不经济的表面认知。
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$金斯瑞生物科技(01548)$ CAR-T可实行分期付费。比如分三年,那么一年10几万美金。单抗双抗一年也要10几万美金,关键效果比不上CAR-T。另外,单抗双抗需要多次住院治疗,附加费用不得了,病人痛苦,医生也麻烦。正常人会选择哪个?
$金斯瑞生物科技(01548)$ VGPR有望转化为CR,CR率86% 查看图片
$金斯瑞生物科技(01548)$
100%ORR, 100%MRD阴性 ,
69%CR or better,
86% VGPG or better
$金斯瑞生物科技(01548)$$bluebird bio(BLUE)$ 今年ASH会议bluebird没做口头报道,灰溜溜的不好意思来啦 Bluebird and Bristol-Myers attempted to steal some of the CAR-T thunder at ASH this year with a release on ide-cel just ahead of the confab. But they’re having trouble wit...
$金斯瑞生物科技(01548)$$强生(JNJ)$ The efficacy data will bat back initial doubts some analysts had about Legend’s data, which was undercut by a lower number of median lines of prior therapy compared to bluebird, whose execs were quick to spotlight evidence that Legend’s pa...
$百济神州(BGNE)$ $恒瑞医药(SH600276)$$信达生物-B(01801)$ 中国医药史上第二个FDA突破性疗法
金斯瑞有很强的安全边际。3年后CDMO+CRO业务净利润很容易做到1亿美金,那时候CDMO依然高速发展,给50PE,合50亿美金市值。
金斯瑞最大的看点是传奇,依照公开信息,BCMA CAR-T在欧美上市可以说是板上钉钉。多发性骨髓瘤市场300亿美金,最好的药物销售按照常识只会最好。
另外,传奇的在研...
$金斯瑞生物科技(01548)$ $Genmab(GMAB)$达雷木单抗销售额突破25亿美金, 获得强生1亿美金里程碑付款
$金斯瑞生物科技(01548)$ 强生的朋友说,美国的临床数据比中国还要好。主要两个原因:1. 中国积累的经验直接在美国用最佳方案 2. 美国医生对病人的关怀更科学。 几天后ASH会议见分晓。
$金斯瑞生物科技(01548)$ 强生传奇新开了一个三期临床实验,BCMA CAR-T和治疗多发性骨髓瘤的其他药物对照。全球招募400人。$强生(JNJ)$ $bluebird bio(BLUE)$
$金斯瑞生物科技(01548)$$bluebird bio(BLUE)$ BCMA CAR-T大概率是强生传奇一统市场。bluebird不仅临床数据效果逊与传奇,而且商业化能力在强生这个医药巨无霸面前黯然失色。追赶着逐渐知难而退,比如kite识大局就放弃了,至于国内的一些小公司更不值得一提。