声明一下,这三条判断每个后面,都有扎实数据。不过我不想写,两手空空又蠢的人太多,不要来。
来的是胸中有东西,可以直接讨论的。
20年初,我大声疾呼,22的时候插旗年内100,无数人私信或者发帖说到年内到100请我喝茅台,我不是缺茅台的人,但是21年元旦第一天到100后,现在两年了,没有见到一个人的茅台。
后面去年买股票亏的人,不干不净的说到现在。
我对雪球这帮人的容忍度越来越小了。
傻子亏钱,社会估计也不成功。
组件相对其他环节快速的扩产速度就决定了组件不可能产生超额利润,即使有,也会在3个月以内快速消失。光伏集中式就不说了,品牌根本没有溢价,完全就是价格和质量性价比硬碰硬。分布式出口国外还好一点,国内在产品质量没有差异化的情况下也很难产生超额利润。光伏组件效率的差异化主要来自于硅片和电池片,组件的差异来自于规模化后的成本优势。
“主要原因是下游的项目压力很大,达到收益就会买了建,不会谁会一直等”这个判断显然不对,2022年上半年,吹光伏的都这么说,尤其是说国企考核,年底抢装。结果一个月一个月等下去,没等到央企抢装,连出口同比增速都下来了。。。于是乎在年底出现了价格雪崩。既然22年底都不在乎,怎么会在23年某个时间点突然又在乎了呢。 对比下风电价格,显然国企对风电是应开尽开,对光伏是能拖就拖,甚至不怕地方政府约谈。 今天的央企,对盲目项目的考核和追责还是严格不少。 再看国外,欧洲人现在卡扣在人工,阿三去年火一把,现在忙着自己建组件厂,大部分国外市场,今年需求增速大概率赶不上硅料产能增速。
听大V讲真话的股票往往不赚钱,听券商胡吹海编的垃圾票满天飞。A股这生态,一言难尽
那些整天说 下游电站 只要满足收益率要求 就不会在乎组件价格的人,可以去了解一下2019年9月$隆基绿能(SH601012)$ 的那个官司,链接如下(网页链接)
下游电站和隆基绿能签了组件采购合同之后,组件价格大跳水,电站领导心有不甘,要求降价。隆基想多给点组件息事宁人,但是补偿的有点少,电站方面坚决不付钱,最后隆基一纸诉状把客户告上法庭。
抄送$晶科能源(SH688223)$ $晶澳科技(SZ002459)$
写了这么多字,结论竟然是狗屎
第二点结尾可能性极高,请问是哪种可能性?
请教下您指的隆基硅片差异化体现在哪里?
说这话,等于说电站方都是傻瓜,明知供过于求还去高价抢货,其他光伏制造商都傻,投资最少建设4个月有超额利润都不懂去做。
轻爷,60本能回么?
电站不傻,不会死等1.2的价位出现,组件降价,电站IRR收益率只要有多余的溢价空间,他们会迅速开工建设,防止政策突然转向!
2018年就是光伏技术突然加速,导致电站收益爆涨,所以才引发了火爆装机潮。政策迅速灭火,当日发布次日生效的531新政,消灭无效套利空间。
所以这也是近期支撑硅料有企稳迹象的硬逻辑!但当组件进一步下降,政策开始发力,用组件腾出来的空间弥补光伏的缺陷时。硅料为了产能利用率,就必须要杀到成本线以下,这是无可改变的事实!不这样无法阻挡更多新产能的投产,低效产能的苟活!
2023年是十年一遇的组件大年
谁是未来的10倍股? 你猜?
鼠目寸光,永远都是韭菜
代轻神回答:当然是隆基绿能在电池技术突破啊?搞了那么多世界记录,只能喝西北风啊?