声明一下,这三条判断每个后面,都有扎实数据。不过我不想写,两手空空又蠢的人太多,不要来。
来的是胸中有东西,可以直接讨论的。
20年初,我大声疾呼,22的时候插旗年内100,无数人私信或者发帖说到年内到100请我喝茅台,我不是缺茅台的人,但是21年元旦第一天到100后,现在两年了,没有见到一个人的茅台。
后面去年买股票亏的人,不干不净的说到现在。
我对雪球这帮人的容忍度越来越小了。
傻子亏钱,社会估计也不成功。
组件相对其他环节快速的扩产速度就决定了组件不可能产生超额利润,即使有,也会在3个月以内快速消失。光伏集中式就不说了,品牌根本没有溢价,完全就是价格和质量性价比硬碰硬。分布式出口国外还好一点,国内在产品质量没有差异化的情况下也很难产生超额利润。光伏组件效率的差异化主要来自于硅片和电池片,组件的差异来自于规模化后的成本优势。
“主要原因是下游的项目压力很大,达到收益就会买了建,不会谁会一直等”这个判断显然不对,2022年上半年,吹光伏的都这么说,尤其是说国企考核,年底抢装。结果一个月一个月等下去,没等到央企抢装,连出口同比增速都下来了。。。于是乎在年底出现了价格雪崩。既然22年底都不在乎,怎么会在23年某个时间点突然又在乎了呢。 对比下风电价格,显然国企对风电是应开尽开,对光伏是能拖就拖,甚至不怕地方政府约谈。 今天的央企,对盲目项目的考核和追责还是严格不少。 再看国外,欧洲人现在卡扣在人工,阿三去年火一把,现在忙着自己建组件厂,大部分国外市场,今年需求增速大概率赶不上硅料产能增速。
本人不专业,但是曾经的同事是光伏比较资深的研究员,和他交流我也比较认同降本是光伏最牛的技术,质量一样的前提下谁成本低卖的便宜谁就获得最大市场。所以专业化如果能通过研发获得独有的降本技术,就像当年单晶杀多晶,那也会极其有前途。
回过头来看,组件价格跌下来了,最近最低1.3元了。看来你的判断不准啊。
肤浅
光伏 未来
韭菜是不是就长成这个样子
真是胡说八道,运营商不仅仅是调价机制,22年签的高价组件,如果最新价格没谈拢,很多运营商直接终值合同,再次招标,这么多脑残follow
看完了评论,心中有墨的寥寥无几,要么伸手党要么干脆认知完全不同
我也想买点粉,怎么买
光伏如星辰大海,只是行业内圈严重,技术迭代太快,不好把握