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哥,今年还能上一百吗
想挣快钱可以去抢银行,想挣慢钱可以试着买买隆基
隆基,晶科和晶澳这三家中,晶晶是摸着前面两家过河,原本以为晶澳是最稳的,没想到这次阴沟里翻船 靳老爷子早点交班给女儿女婿,根本就没这么大的影响,况且女儿女婿现在接班的也很不错。但是中长期看,还是看好晶澳。一个是中金哪个报告里,透露出很多有意思的信息,隆基在有硅片成本的优势下,最后组件总的算下来的成本竟然和晶澳一样?甚至有可能晶澳的组件成本更占点优势,这很让人意外,没想到晶澳一体化玩的相当溜,上面三家中甚至可以说一体化最成功的是晶澳。
另外一个是,在靳老爷子突然被抓的情况下,晶澳的公关很迅速,马上开调研会议,局面没有乱,而且股价到今天为止,也只是玩了2个砸砸乐,晶澳股价易控盘的优势又体现出来。至少到明年4月,里面被锁的机构必须全力支撑晶晶,所以中期看,这次事件影响还是可控的。
后面应该是一体化最成功的头部几家分享光伏组件大饼
轻神还是如此看好明年的需求呀,都不带歇歇的么?
对于玻璃行业, 龙头成本低就是优势:对于光伏,未来市场广阔,扩产时间长,也是优势,试想想:龙头企业利用成本优势把你压死了,商品销售价格马上上涨,而你需要两年后才活过来,两年后再压你一次,你还会活吗?
轻神说的中金的调研报告我没有看,但我好奇什么原因他们得出这样的结论。我猜测可能是把一般的行业规律平移到光伏产业。
有两个时间点将决定这个行业有质的不同。行业市场真正开始爆发A,这个国家行业专业积累和配套工业能力系统性的优势B
你分析一下,中国百分之九十九的行业看起来很优秀,比如家电甚至移动都是西方产业梯度转移平移过来的。A节点早于B节点好几百年或好几十年。
平移产业,这里指梯度转移产业。全行业都是模仿出来的。或许有相对于当前技术路线和市场的创新。但都是小修补。这种行业会很快导致各个环节低利润,终端环节积累优势。我想这也是中金报告的思想理念
只有光伏产业,A节点和B节点是重合的,一句话这个行业主体没有西方几百年科技文明,工业文明的碾压。
光伏产业科技积累也是厉害的。不能说半导体产业高于光伏,原理相同应用不同。都是工艺积累。
光伏行业还在以指数级市场爆发。各个环节的技术革命还在发生,中国光伏的工艺积累还在越来越优势阶段。离家电行业的利润模式阶段还早。但的确一般行业存在这种规律
硅片这么暴利,外围者都眼红,技术水平越来越一致,同样会抹平。210就是为了打破硅片垄断格局的
之前聊了一个研究员,他明年看好硅料环节,但是我更看好组件。而且我们俩都喜欢隆基