25元的信立泰该不该买？理清一下自己的思路。我认为核心的问题是：信立泰的专利产品阿利沙坦脂，就是信立坦 能不能成为爆款产品。
以及@拥房抱股度余生 写的《信立泰7：持仓信立泰的反思2—提醒自己必须谨慎，必须客观》。
两种不同观点。
阿利沙坦脂是信立泰独家的药物
但是这个药物明显是不可以取代其他沙坦类药物的。信立泰已经推广了很多年了，感觉有点不容易。
为什么推广效果不好？
推广没有达到预期效果，可能有几个原因，一个是没有大力推广，或是推广不到位；第二是这个药物的效果并不理想，或者贵了，医生和病人不太接受这个药。
如果是第2个原因，一般来说，这个产品想成为爆款的可能性就很少了。
高血压病人使用抗高血压药物，主要是医生推荐。如果病人使用效果好，又能接受价格的话，他可能到药店继续买继续使用。
上半年疫情，药厂推广人员不能到医院里做工作，所以业绩差？
为什么没有高水平的论文？
我不能接受的是，这药物已经推广了许多年了，但是没有什么能拿出手的论文。推广这么多年了，才几十篇论文，而都是低级别的。跟其他几个沙坦类药物比较，人家都是数以千计的论文。
用提高老药的方式推广新药，对吗？
当然我并不是否认药厂的推广方式，这是他们多年行之有效的方法。许多医生开新药可能也不查看论文，但是，高级别的医生用新药是非常谨慎的，他们会查看论文。
我有医学背景。如果我看到信立坦的这种论文水平，也许我也不会给病人开药。
新药推广，不但要有高级别的论文，还需要医学院士的背书。这些也许都是必须的。但信力泰没有做这些工作。花了很多钱，用以前推广老药的方法，对吗？
如果信立坦是一个好药，具备爆款药物的素质，它肯定被越来越多医生和病人接受。工作方法不对只是延迟它爆款的时间而已。当然，如果有更新更好的药物进入，就很难说了。
从原理来说，信立坦只是改良的新药，并不会引起医生更大的兴趣。如果没有给到医生直接的利益，可能他们也不会使用这个药物。这使得推广不容易？
这也是没有高级别医生的推荐，或者是没有高水平论文的原因吧。所以用推广老药的方法推广信立坦，也许是对的。
信立泰这股票值不值得买呢？
有自己的改良新药，避开国家的集采。凭着多年的老药推广经验，我相信信立泰还是可以做的不错的。毕竟是一家有品质的公司。
这家公司的管理人员非常坦诚，这一点我很欣赏。
2020三季报披露，信立泰自由现金流为9.42亿元，同比增长61.76%。
凭这三点，我认为值买的。先买几万再慢慢研究吧，不持仓的股票我根本不想看。
如果买的话，现在这个价格高不高？
业绩没有出来，动态PE很高。应该还有下跌的空间。还有，如果不小心大盘暴跌呢？各种风险都可能存在。22块钱以下，可能更值得买。
如果把18-20元当底，43元当顶的话。现在25元买，赔率也有许多倍了。
值得买的话，就越跌越买吧。分批慢慢的买。对我来说，防守比进攻更重要。更好的买点是：当大盘暴跌时而它不再跌了。