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锂电，hjt，都爆炒过了，有些都还在高位，不好炒，炒冷饭也没意思。
eva粒子虽然也炒过，但是去年限电开始巨幅下跌，跌回炒作前，有点消息就可以大炒。
每轮炒作都是选择低位的票，这样才赚得多，概念不重要。炒过的短时间一般很难反复炒作，割韭菜总得等新韭菜长起来。
一点想法，未必对。
1，光伏未来的成长性和持续性更好，长期空间可以说是无限。而锂电和电动车渗透率相关，2-3年以后成长性就下来了，储能用电池成长性更好，但是总体锂的需求增速在减弱。
2，TOPCON确定性更强，开始大量建设，HJT只是部分量产，量产稳定性和成本上不确定性大。
3，电池片公司里面，性价比最高的应该是爱旭，特别是ABC量产以后，可能有彩蛋。
1，渗透率问题。不会。
2，产能问题。不会。
3，上游跌到，组件吃饱。
4，中来。
锂电，hjt，都爆炒过了，有些都还在高位，不好炒，炒冷饭也没意思。
eva粒子虽然也炒过，但是去年限电开始巨幅下跌，跌回炒作前，有点消息就可以大炒。
每轮炒作都是选择低位的票，这样才赚得多，概念不重要。炒过的短时间一般很难反复炒作，割韭菜总得等新韭菜长起来。
我觉得很多人都没说到关键点:
锂电比光伏弱是逻辑问题。
锂电池大部分上游材料，逻辑从量价齐升转为以量补价，以量补价逻辑在价格下行期，会压制估值。
一点想法，未必对。
1，光伏未来的成长性和持续性更好，长期空间可以说是无限。而锂电和电动车渗透率相关，2-3年以后成长性就下来了，储能用电池成长性更好，但是总体锂的需求增速在减弱。
2，TOPCON确定性更强，开始大量建设，HJT只是部分量产，量产稳定性和成本上不确定性大。
3，电池片公司里面，性价比最高的应该是爱旭，特别是ABC量产以后，可能有彩蛋。
光伏比锂电空间要大得多!
为啥topcon吊打hjt？资本讲的是时间成本，topcon先于hjt量产就会赢得先机。熟悉工厂制造的人会深深的懂得，良品率才是实现利润的关键。hjt看起来高大上，技术领先于topcon。但是良品率是关键，不管电池片新技术哪一项领先，能带来利润的一个关键指标是良品率。所以市场吹牛什么钙钛矿电池，HJT等都是还在画饼。钙钛矿电池，HJT要量产商业化，他的良品率有一个试错过程。而大多数组件厂家不会等你。
商品的量产规模早期领先于市场等于他就是印钞机，在明年光伏组件迎来装机潮，电池片是最紧缺的环节，为此，组件销售商出于迅速装机要求会首选最新量产产品。
topcon哪家性价比高，应该首先考虑专业生产电池片的，如果既有硅料也有组件一体化的性价比体现就不充分，因为市场这一次是炒电池片反转。只有头部电池片厂家才会脱颖而出。什么弯道超车，不务正业蹭热点的公司也会层出不穷。
早，我可以聊两句，仅供参考：
1.新能车主走内需，光伏走外需，内需什么经济情况也不用说了，外需什么电价也很明显了
2.机构的一致预期就是下半年是TOPCON发力的节点，主要看ALL IN TOPCON的晶科，他是唯一敢ALL IN新技术的大厂，其他的都是小厂
3.硅料的降价就在眼前，即便短期能涨，无所谓的，预期不行就跟海控一样。EVA的供给确实受限，最大的产能弹性在浙石化和榆林化。现在的预期关键在硅料降价--激发需求--组件爆量--辅材最大供给依然不能满足需求。现在已经开始发散到荣盛这些已有EVA产能规划的大厂了
4.照着小厂莽就得了，中来一直跟不上趟我认为的原因：1.后续的产能规划不够性感 2.成交量偏大
欧洲人可以不开车，但不能不用电
某些人观点：国内电车渗透率年底到30%，担心后续增速变缓，资金去追光伏了
基金经理观点：实际国内光伏的渗透率和电车是一样高的，只是光伏没有官方数据习惯性披露，而电车有乘联会数据月度披露。
电车供给在国内需求在全球，应该看全球的渗透率，中国电车渗透率现在25%欧州10%美国10%以下，现阶段电车和光伏的渗透率都是10%左右。
聆达：一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目；二期规划投资建设5GW 210兼容182 TOPCon电池智能工厂；三期2GW将根据市场情况和公司实际发展战略进行规划，市值95亿元；9.5亿元/GW。
钧达：目前具备8.8GW大尺寸单晶PERC电池和8GW的N型TOPCon电池产能，计划投资约112亿元扩产两期共16GW的N型TOPCon电池产能，2022年7月初一期8GW的项目已投产处在试生产阶段，预计二期将于2022年底-2023年H1投产；市值270亿元。8.23元/GW。
沐邦高科：7月公告广西梧州总投资52亿元10GW TOPCON光伏电池生产基地项目；合作框架协议》；安义县工业园区范围内安排项目用地约 300 亩，建 设 8 GWTOPCON 光伏电池生产项目，共18 GW TOPCON光伏电池生产基地项目，目前市值160亿元，还没算上98,000万元刚收购的4.5 GW高效单晶硅棒建设。若仅计算电池片则为8.88亿元/GW，若算上单晶生产，则7.11亿元/GW。
结论：沐邦高科最为便宜，但产能尚未落地，且投资额巨大，作为文具企业可以想象负债率飙升，资金偿还压力巨大。