天晴到上涨时

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自从方丈和蓓蓓那次近距离交流后，就变得语无伦次了

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再回到我们前面提到的第二个趋势，就是智能驾驶和人形机器人。我们在这里的话都是把它归结为在自身智能的两个分支。然后他们的共同的特点就是说一个都是由特斯拉来来引领这个行业的一个发展。然后另外的话，这两个板块目前来看，从到2024年都会迎来比较大的一个商业化进展。当然他们所处的阶段可能...

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说说今天均胜电子交流会几大看点
一、昨晚我说的Q3管理费高，今天交流会解释是正常，所以对利润没多大影响。
二、安全整体毛利提升至12.6%，安全的盈利水平开始加速了。
三、和华为的合作更全面。
1、和华为合作的座舱域控制器10月量产，那就是问界
2、标准车机：智选华为系等...

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狗胜三季报：
前三季590亿订单，超预期。去年订单763亿。
安全毛利修复到12.6%，净利率大概修复到2.6%，大超预期，安全反转了
营收143亿，环比增，比预告多，小超预期
归母净3亿，超预期
扣非2.75亿，符合预期（卖方预期2.8亿）
q3管理费用飙升，环比多支出1.3亿，个中原...

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三季度公募整体减仓2%，在历史的季度中处于非常高的比例。（北向砸，机构也砸，嘴里说看好未来，行动却很实诚。。。）
三季度公募整体加仓地产、金融（防御为主），减仓TMT的传媒/计算机/通信（Q2他们大幅加仓，Q3大幅割肉？）。
8月医药反腐时减仓，9月却逆势大幅加仓医药。
9月大幅...

拓普集团下跌真的和鬼故事有关吗？

看了市场的传闻，主要两点
1、市场担忧特斯拉自己做执行器
2、担忧Q3业绩
个人认为
第1点，特斯拉从来都不会那么独食，纯粹是鬼故事。 第2点，完全不比担心Q3业绩。
那拓普到底是跌什么？
仔细看本周拓普走势，从周二开始拓普就已经开始走弱，昨天已开始小幅放量跌3%，今...

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刘总的研究，很有深度。

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我手里一堆民营企业，跌慌了。
涨的都是银行地产建筑央国企。

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AI大部分调整完毕了，从这届人工智能大会来看，华为是全村人的希望，算力支撑了半壁江山，盘古大模型构建了tob端的重要脊梁，因为无论从架构、生态、操作系统，自主自控都要围绕华为来展开，重视华为大模型生态链，特别是行业应用端的。华为的合作伙伴分为几级，最高级的是同舟共济级伙伴，特别是...

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回归新能源
今年半仓做中长线，仓位给了汽车零部件，年内涨幅10%以上，跑赢了90%的新能源股，还算可以。
另外半仓从储能切到AI和半导体，从赢利到最后利润回吐，这几天又切回新能源。
新能源从行业巨卷，到竞争出清，到产业利润汇集到细分龙头，我一直看好中长线的新能源，犹其是龙头...

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思瑞浦之外，重视另一只小而美的模拟芯片公司：芯海科技。模拟信号链+32位mcu车规级芯片，双轮驱动，高毛利的信号链占比30%，车规级芯片在研发技术含量更高的总力总成和刹车系统。另外芯海还是华为鸿蒙系统合作的唯一芯片公司。芯海市值小做的东西都很有技术含量，最最最最重要的是超跌，股价还趴...

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今天大涨的纳芯微，是因为做了服务器电源，实际上思瑞浦在AI服务器的算力存力还有通讯网力都是全方位布局。另外思瑞浦的高毛利的信号链在纳芯微、圣邦几只中占比是最高的。纳芯微，圣邦，思瑞浦22年半年报的研发费支出分别是1.05亿、2.6亿、2.98亿，320亿市值的思瑞浦研发支出竞然比560亿的圣邦还...

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上周五把手里的其他芯片都加到思瑞浦上了，因为他本轮涨幅最小，随时迎接补涨主升浪，60%的营收在通讯领域，有服务器多相开关电源，稳压器，光通信模块电源和数据中心交换机，无线通讯设备相关等，华为入股。
AI今天终于回调了，趁回调低吸点一只AI算力平台目标股，准备中线布局了。
另外3...

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今天清了寒武帝和360，重仓转向配置低位涨幅不大的半导体芯片，优先选择中市值的，细分领域稀缺的，有实力的研发费高的，有华为或阿里或大基金入股的，位置越低越好，那些涨高就别追，轮涨而已，芯片股基本面有周期反转配合，和AI一样同属科技类，一样会涨，潜伏，"张继科"倒过来念就是科...

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CHATGPT短时间就拥有2亿的下载量，打破了抖音需9个月才能达到2亿的记录，微软也依靠GPT的流量优势，让bing在未来有可能逆袭搜索市占率最高的google，而金山办公有可能在未来通过模型来抢占office的市场份额。
国内能做大模型的几家巨头，未来也面临着流量的重新分配，也即是说以后拿起手机，第...

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关性词：被颠覆。
AI之所以能虹吸大量资金，在于其颠覆性，颠覆传统商业模式，颠覆固有格局，如微软bing靠GPT可能会打败市占率很高的谷歌搜索。
周末AI应用端继续发酵，如AI传媒，电商，金融，给行业带来的逻辑就是降本增效，但AI影响和颠覆的行业远不及此，还有很多，哪个行业的传统商业...

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GPU的三大应用：数据/超算中心、自动驾驶/智能座舱、游戏
$均胜电子(SH600699)$ $经纬恒润-W(SH688326)$ $德赛西威(SZ002920)$
最近专注学习AI，关闭评论以免分心，以后有时间再开放。

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AI如火如荼，一个重要的分支还没起来，那就是自动驾驶，有算力有算法。人工智能会加速自动驾驶的落地。
今天德赛西威大涨，因为人工智能ETF159819大幅配置德赛，还有中科创达，底部还有很多自动驾驶标的，如经纬恒润、均胜电子、诚迈科技、光庭信息等。