最好的生意大多定位于富人、女人、老人和孩子,小米将产品定位于穷男青年,一开始就选择了一条最艰难的路。
对于costco跟名创优品这样的企业,他们的产品都没有什么科技含量,非常成熟的产品,它们做的更多是下降了这些产品的渠道成本。对于小米,产品主要是科技含量跟创新的含量,不能应用同样的规则。跟消费者让利也是一个很奇怪的说法,付钱买东西是一个市场的行为,交易本身是中性的,一手交钱一手交货,消费者被企业赚走利润,是天经地义的,代表消费者对这个企业员工劳动的认可,并没有谁亏欠了谁。
居然有大v觉得小米提价消费者会买单。。。还是所谓的互联网大v。你要知道小米前脚骂别人降价500是因为定价不厚道,吹嘘自己一步到位。没几天就直降200,被人骂成狗。为了降价不惜被骂的公司,具有有大v觉得可以涨价?真当小米是做慈善啊。这种言论,不是蠢就是坏。
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如果说我考虑不周到的地方,应该就是小米的现金流+库存确实如作者所说,不容乐观。几经深思熟虑后,小米大部分持股已卖掉,离场观望。
看到的对小米风险最精辟的评论,佩服
分析的很好,总算有人注意到了小米的SKU和存货风险了,某种程度上,小米的拥趸和分众的拥趸一样,一叶障目不见泰山,完全陷入了小米所谓的产品优势、价格优势、生态链优势里边,跳不出来。小米的硬件低毛利靠服务赚钱的玩法,目前看,隐含着巨大的风险,Costco在控制SKU数量且其存货的价值跌价完全可控,而电子消费产品的跌价准备实在吓人。利比纸薄但存货规模惊人且跌价快速,完全是在走钢丝,没搞过制造业,是不知道存货的弊害的,要不日本汽车工业提出了库存既是恶的观点呢,小米模式能不能成功,我觉得一个很好的一个观察角度就是看存货周转率,既然其以Costco为师,就应该知道Costco的低毛利(会员费=净利润)快周转(比沃尔玛还高)的模式。$小米集团-W(01810)$
其实每一家公司都是从薄如刀锋的利润开始走向丰厚的利润。华为也是在巨头的缝隙中发展崛起,格力也是家电混战中胜出。没有天生的强者,待一切明晰之时估值也不再有当前的低估。
当我看到小米招股书中对公司未来战略的描述中:保持极致高效的时候,其实已经很难在对小米感兴趣了。不是说他不好,而是他选择的路太艰难,太不具备确定性。极致高效和极致性价比在我看来,都是伪命题。无法长期保持,容错率太低,缺乏明确标准。性价比高很容易被认为是“廉价品”的代名词。最后是你做高端,没人认可;你做低端,搞不过真正的廉价品。小米在手机的巨大成功,我认为有特殊的历史背景,智能手机中低端竞争还未开始,市场格式尚未确定。现在来到其它很 成熟的商品领域(如空调等),困难要比想象中的大的多。
就算小米的商业模式成了 雷军又给自己发几百亿 股民扛得住吗