第一个行业:半导体。1,基民套牢,这两天相关ETF也创了新低。按理说这种上轮牛市涨幅巨大的行业,这轮牛市整体上很难有作为。并且整体还是很贵,或者说我不懂怎么给科技估值。 2,按历史上2年的周期来看,24年下半年25年上半年是行业底部。 3,目前看存储和AI相关预期相对景气。存储德明利走的过...