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哈哈哈，忍不住进来battle一下。
1、德业25年20倍吗？我跟踪得多，德业25年利润最保守的拍法是40亿。中际旭创去年刚开始涨的时候估值多少倍？100倍吗？
2、还有逻辑有不自洽的地方，光模块看得是英伟达的影射。英伟达，我那天说了，看到5万亿吗？
逆变器看得是自己的逻辑。
一个是影子，一个是独立人格。没法类比。
3、 AI 是奢侈品，可有可无都行。光储是刚需蓝海，40亿人口的能源平权。哪个更加宏伟叙事？
其实就是美股跌了，没那么多原因。至于英伟达50倍pe的估值是否合理各有各的看法。现在人工智能缺的是一个杀手级的应用。大佬们上千亿美金的投入必然是比我们看的远。谷歌最近还表示风险是投少了，而不是投多了。人类时期已经几十年没有颠覆性的技术革命了。目前看ai概率较大。微逆 逆变器估值合理了肯定也有机会。但空间确实有限，本质上和冰箱 空调是一样的东西。
不过倒是有几点供参考：1、你买的这个票，敢不敢越跌越买？ 2、你领先市场吗？市场的预期在什么位置，实际的业绩会是在什么位置？ 3、多考虑产业链上下游，交叉验证。 4、多看研报、多听券商录音，多总结，反思，复盘。 5、还是得多投入精力吧，我认识的几个，基本都是投研到2、3点的。为自己的资金负责。
米老师，我来了
1，德业如果保守的拍法是40亿，对应16倍的PE。中际从海外资本支出和台积电的预计行业增速，测算明年大概是90亿出头，大概15倍
按PB看，仅目前德业9.3倍，中际8.89倍，也略低于你德业。
2，光模块并非是映射英伟达，英伟达是Ai的技术设施中最重要的一环（计算），光模块是用于计算信息的（传输）。谷歌还有TPU呢，不也得也用光模块。只是大A的投资者会不自觉对标英伟达。无可厚非。但是不用谈影子，独立之类。你能独立于大A么？
3，Ai是第四次工业革命的基础，这才是在工业革命中不可替代的。光储本身只是能源的形式之一。未来最核心的是利用Ai突破核聚变，光储就可以一边玩去了。
另外，好好讨论问题，米老师只是举个例子，别这么玻璃心。大老爷们的。
哈哈哈，忍不住进来battle一下。
1、德业25年20倍吗？我跟踪得多，德业25年利润最保守的拍法是40亿。中际旭创去年刚开始涨的时候估值多少倍？100倍吗？
2、还有逻辑有不自洽的地方，光模块看得是英伟达的影射。英伟达，我那天说了，看到5万亿吗？
逆变器看得是自己的逻辑。
一个是影子，一个是独立人格。没法类比。
3、 AI 是奢侈品，可有可无都行。光储是刚需蓝海，40亿人口的能源平权。哪个更加宏伟叙事？
光模块跌，是因为 担心资本开支不能持续。和关税关系不大。
还有就是你说的逆变器20倍是不准确的，我的盈利预测模型里面逆变器都在明年的15倍以下
这两周光模块跌的跟个题材股一样，中际新易盛两周跌了25个点
其实就是美股跌了，没那么多原因。至于英伟达50倍pe的估值是否合理各有各的看法。现在人工智能缺的是一个杀手级的应用。大佬们上千亿美金的投入必然是比我们看的远。谷歌最近还表示风险是投少了，而不是投多了。人类时期已经几十年没有颠覆性的技术革命了。目前看ai概率较大。微逆 逆变器估值合理了肯定也有机会。但空间确实有限，本质上和冰箱 空调是一样的东西。
这就是一厢情愿了，你看看德业的美国市场占比才多少？XC、XYS占比多少？哪能拿来一起比，再者，再好的赛道，轮到天天按计算器慷慨激昂的时候就危险了，这时候往往利多休息没反应，一个小小的利空就可能砸几个点。大家都是吃过21年新能源大顶的亏，都鸡贼着呢，只能说祝好运吧
说的合理，有些公共事业类也比中继pe高，市场估值是混乱的，更多看位置，，逆变器拍估值也就25倍顶天了，所以这波修复基本到位，最差情况，大科技核心全部腰斩，但基本就是送钱行情！