征途共勉

风险偏好提升？

$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$
dbzq
我们预计安费诺2024Q2业绩超预期，主要增长来源于AI带动IT数据通信业务实现快速增长，以及公司收购带来的营收体量增长。我们预计安费诺24Q2整体营收实现34.71亿美元，超出公司24Q2营收指引上限1.7亿美元（+5.2%)。
安费诺作为英伟达GB...

讨论

回复@章鱼投资者: 说了那么多，都是理想化的宏大叙事。
去看看萝卜这种所谓智能驾驶的实际路况吧
不成熟的东西，大规模上路才是杯具//@章鱼投资者:回复@深度数量化:看了很多评论文章，基本上是越不懂的人越在黑，越懂的人在捧，比如周教主跟李彦宏以前不对付，现在也岀来帮百度说话
...

讨论

回复@大白就是阿白: 嗯嗯//@大白就是阿白:回复@征途共勉:当然还有医疗系统里的腐败问题，这个问题普遍存在不是最根本的问题。

讨论

这几天，各地喊话暂停萝卜的信息越来越多了

讨论

回复@大白就是阿白: 尽管，但是。哈哈//@大白就是阿白:回复@佩奇的小玉米:要看到更深的东西，尽管国家在医疗卫生方面的投入逐年增加，但是还远远满足不了人民对医疗的需求，医生就成了这个矛盾的牺牲品，这是整个社会的悲哀。

讨论

回复@7五股丰登7: 主要是懂王在竞选发言中特别强硬。
我能理解市场的情绪，所以等待调整完毕。
先关注人工智能本身的产业趋势，这是根本。//@7五股丰登7:回复@征途共勉:说实话，这预期太超前了。大选11月，然后最早施政任职百天。这都25年2月了，然后还有公布到实行的缓冲期。提前7个月反...

讨论

$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
光模块调整，两个利空
1、懂王关税预期
2、英伟达调整（黄教主减持，无爆款应用担忧）
————————————————————————————
这两个利空，影响到光模块的业绩增速预期，导致光模块持续调整。

讨论

回复@一见如顾先生: 光模块的25年估值低，是建立在人工智能发展趋势好的前提下。这个前提很重要。所以，看估值意义不大，主要还是看基本面硬不硬，业绩能不能兑现。//@一见如顾先生:回复@淡淡的相思林:高位低位之分也要看对明年的估值吧

讨论

回复@一见如顾先生: 毕竟光模块上涨了几年了，让所谓自主可控上涨几天没问题。//@一见如顾先生:回复@淡淡的相思林:高位低位之分也要看对明年的估值吧

讨论

回复@天孚laji: 昨天英伟达算比较强了。现在国内是担心关税，所以光模块走的很弱//@天孚laji:回复@天孚laji:昨天晚上英伟达的走势就能看出来不及预期了

讨论

回复@JJJJJ2056: 你这句话就挺搞笑的。
之前要死不活的，懂王一上台，就好起来了？
再比如，要加关税了，内需就好起来了，要炒作内需了？
懂王真如你们预期那样大幅加关税，玩脱钩，所谓的自主可控也要GG。
不是我们不关心，只是我们更踏实。但我们不反对你们炒作自主可控。//@JJJ...

讨论

一个无人驾驶，一个自主可控，都是题材炒的飞起。光模块，PCB，铜连接的行情还要磨一磨

讨论

回复@Henry_XY: 国产替代总体偏主题，华创属于业绩白马，都是可以配置的。//@Henry_XY:回复@征途共勉:老师，国产替代链呢？北方华创等。和咱家旭创比

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $东山精密(SZ002384)$ $英伟达(NVDA)$
先猜个结论：——若科技反弹，NV链优于苹果链
——————————————————————————
1、NV链短期催化更多（7月北美CSP业绩发布会更新CAPEX展望，B开始量产）
而苹果链有分歧（郭明其质疑Iponhe16订...

讨论

就冲你这ID，你不发财谁发财

讨论

回复@往事随风a2p: 有总是好的//@往事随风a2p:回复@征途共勉:nv链只能喝点汤

讨论

回复@米格星球的小星星: 嗯，没毛病//@米格星球的小星星:回复@征途共勉:都得配点

讨论

回复@飞花碎玉: 如果是这个智能水平，投放数量越多，越难以为继。某度这个智驾，我短期看不到希望。//@飞花碎玉:回复@征途共勉:感觉试点运行没啥问题，试点对网约车没冲击，大规模投放可能还得要一两年

讨论

回复@大v打假办-小小锅巴: 你的留言我看了。不是一路人，就此作罢//@大v打假办-小小锅巴:回复@征途共勉:饭肯定能吃上，只不过是工资去年一月3000，今年一月2800。2800你吃不起饭？

他的全部讨论