$中国船舶(SH600150)$ $中船科技(SH600072)$


一；涨多了，需要调整一下，很正常的。如果涨得太快，反而是积聚了风险。

二；造船业周期的展开，也不可能是一路上行，走远了，也是要回两步的。

三；波罗的海指数一路上行，我们还没有看到掉头的迹象，这是最主要的。订单的饱满，排到三年后了，就要放缓接单的速度，很正常。

四；双控是年初就和各地签了指标的，前半年放松了，后半年，就得收紧，没有异常。对航运肯定有影响，但不大，不是每个省都限电。远达不到扭转造船周期的地步。

五；今年开始的造船业周期，主因是碳排放要求，和淘汰轮回。其次，当然也有经济复苏的需要。还有商品在世界各地的重新配置。

六；双控是扰动，改变不了船周期的到来。