大酒窝笑了

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回复@KALLO: 几百万只根本形成不了冲击//@KALLO:回复@大酒窝笑了:有没可能竞争对手站起来了。他可能倒下。你去搜一下今年白羽鸡扩产几百万只以上规模分别是谁。

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$圣农发展(SZ002299)$ 尾部风险不小，看好方向不变
1.最近一波下跌可能原因？
或相对估值贵了仅此而已（对标其他食品公司看）
2.还会不会下跌？
不知道，尾部风险或许很大，但胜率赔率越来越高（低于7块每公斤的时间近10年大概只有15%时间）
3.哪些变量是核心？
白羽鸡会...

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回复@AHli9: 策略要是对，投入产出比要比现在好太多。
为啥毛利只有29%不到，理论上说应该是70%+；原因大概率是没卖出去多少货加上折旧。
从餐饮b端到开连锁酒馆，貌似自证了餐饮b端投入产出比很低。连锁酒馆一下子铺出去6-7个城市，一个根据地都没有，天王老子来了也做不好。这么做资本喜...

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$乐惠国际(SH603076)$ 论公司鲜啤营销发展策略
公司是当下A股消费类公司，为数不多有机会由需求高速增长驱动城成长的公司；可惜公司并没有很好的把我这种机会
首先，从做设备到鲜啤这个策略是公司突破成长天花板的可能正确选择，但是做设备和做快销不一样，从设备行业切入到快销行业，能够...

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$圣农发展(SZ002299)$ 圣农发展接下来一个季度可能是未来三年最好的买点
再论如何看圣农
1.鸡周期分析框架可能要让位于行业集中度逻辑。2024Q1数据貌似有类似苗头，持续观察。引种波动引起的价格波动可能会随着国产苗的改进逐步弱化；行业持续亏损自发淘汰中小养殖户；圣农的养殖屠宰毛利...

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16块多的成本完全不用担心。
抬杠的人很多。
圣农的几个底层逻辑：（1）鸡肉是食品加工/预制菜最好的食材（没有之一）未来如果说能够有成体系的大单品出现在鸡肉及鸡附类产品完全不用奇怪。（2）2000多亿的牧原/近1000亿的双汇，再看看泰森食品等公司，200亿人民币不到的圣农发展，有啥风...

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$百龙创园(SH605016)$ 怎么理解百龙创园的小非减持
1.一级市场投资迟早要减持，早减持或者晚减持，高点减持或者低点减持而已。是个上市公司还没个小非减持。
2.宣告减持之后，人家小非就是第一大流通股股东了，加上没有减持的，6亿多市值，谁更关心股价。
3.折算到现在，小非投资年均...

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$乐惠国际(SH603076)$ 无关减持，成长需要持续验证
新鲜精酿的行业需求逻辑不需要质疑。食品饮料升级主线逻辑之一是追求更新鲜，太多案例，这一点在啤酒消费同样适应。除此之外，境外也有对标案例，行业需求逻辑毋庸置疑。
乐惠国际就一定可以做好吗？需要持续验证
1.做设备做b端生意...

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$百龙创园(SH605016)$ 写在百龙创园跌停(复盘)
今天跌停股价走势太超预期了，究其原因核心是认为业绩不及预期，加上小股东加持所致。怎么理解业绩不及预期，中报7800万净利润，预计三四季度每个季度5000万净利润，全年1.8亿净利润，这个说实话也是符合大部分机构预期的。
怎么看二季度单个...

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$圣农发展(SZ002299)$ 圣农投资框架与逻辑：
//@大酒窝笑了:如果再遇到2019周期，产能翻1倍，利润再增加1倍，估值疯狂一下涨到30-40倍，就是一个2000-3000亿市值的概念。圣农的逻辑非常清晰
估值和盈利修复第一步看：原材料价格回归正常
估值和盈利修复第二步看：需求回暖带动出货量的...