你别说，这应该是我一年多来，第一次看到机构的研报不太看好光模块。
我是非常看好小新的，但是我不知道板块为什么一定要同涨同跌，我当然也看好中际和天孚，但我也不知道，为什么机构一直坚决卖中际。
咱们国内的机构，我感觉他们好像不太会做成长股，阳光电源那个时候估值给到天上，宁德时代计算器按到2060，但现在光模块的估值又给到地上。
因为他们的骚操作，我感觉成长股没有锚点，就看机构有没有钱，就看是谁操作的。
周五的时候，有一批资金是想做光模块的，早盘大幅度买入，但和周四一样很快被打压下来。从时间上来看这个位置已经要选择方向了，英伟达也走的很明显了。但真的能选择出方向吗？向上如何解决一直有资金坚决卖中际这个问题，我想破脑袋也没找到解决方案。
所以我倾向于，英伟达先走很长一段后，咱们才会跟，才会选择方向。
其实一直以来也都是这样的，要让咱们的机构认识到英伟达还早着，还没见顶，才会有资金坚决的买入。否则一涨就有人卖，向上太难了。我一直都说，做空光模块的主力在中际，挺明显的。
如果这是在底部，我可能根本就不会看这些，但是现在这个位置，除了基本面，我确实会很大的参考资金面，毕竟盘子都不小，需要合力。

这和地产股涨了开始看多房地产有什么分别？

这个所谓SZ通信的观点，就是典型国内猥琐资金的想法。
1、用土鳖想法 ，去臆测海外大厂的能力（比如 ，类似互联网烧钱拉流量的阶段，这句话就是臆测的代表）
2、把视角更多转向国内，是时候关注国内这次资本开支超级周期了。这句话最搞笑，如果SZ通信认为光模块都不行了，那国内标的除了情绪一波，还有什么价值。
所以，这个所谓SZ通信的观点，是臆测+无逻辑。

这个评论肯定是不靠谱的，发出来就是让大家知道内资是怎么玩预期你的预期的预期的预期的把戏的。1.6T之后会不会被CPO取代这个问题我去年就一直在研究，直到今年3月底OFC大会上各家的技术宣讲会上都还是用3.2T可插拔光模块我才打消了对于光模块未来的疑虑，而且LPO/LRO大规模应用后可以实现能耗/性能/成本可维护性最优，那么CPO可能要到2030年之后才有采用的意义

我又仔细看了一遍，上次就看了前半段。
你别说，这个券商的逻辑，竟然和我的差不多，或者说几乎就是我这次调仓的原因。
这个市场，真的锻炼了我的博弈能力

这个应该是机构比较直接的观点了，注意力更多转去推理侧，训练侧则关注 bom 增量。机构不好明说光模块怎样怎样，但是身体会很诚实。

你别说，这应该是我一年多来，第一次看到机构的研报不太看好光模块。
我是非常看好小新的，但是我不知道板块为什么一定要同涨同跌，我当然也看好中际和天孚，但我也不知道，为什么机构一直坚决卖中际。
咱们国内的机构，我感觉他们好像不太会做成长股，阳光电源那个时候估值给到天上，宁德时代计算器按到2060，但现在光模块的估值又给到地上。
因为他们的骚操作，我感觉成长股没有锚点，就看机构有没有钱，就看是谁操作的。
周五的时候，有一批资金是想做光模块的，早盘大幅度买入，但和周四一样很快被打压下来。从时间上来看这个位置已经要选择方向了，英伟达也走的很明显了。但真的能选择出方向吗？向上如何解决一直有资金坚决卖中际这个问题，我想破脑袋也没找到解决方案。
所以我倾向于，英伟达先走很长一段后，咱们才会跟，才会选择方向。
其实一直以来也都是这样的，要让咱们的机构认识到英伟达还早着，还没见顶，才会有资金坚决的买入。否则一涨就有人卖，向上太难了。我一直都说，做空光模块的主力在中际，挺明显的。
如果这是在底部，我可能根本就不会看这些，但是现在这个位置，除了基本面，我确实会很大的参考资金面，毕竟盘子都不小，需要合力。

我又仔细看了一遍，上次就看了前半段。
你别说，这个券商的逻辑，竟然和我的差不多，或者说几乎就是我这次调仓的原因。
这个市场，真的锻炼了我的博弈能力

也不知道是真券商的还是小作文 第三点就给我看笑了 我们猜测？猜测？大哥你好歹用估计然后装模作样给个逻辑吧 然后2024没过一半就开始看26年的了 装tm最懂的？你问黄总他都不一定敢跟你算业绩吧？照A股的逻辑 英伟达环比增速降低 又是绝对高位 筹码结构这么差 不是疯狂出货吗？

这和地产股涨了开始看多房地产有什么分别？

这个评论肯定是不靠谱的，发出来就是让大家知道内资是怎么玩预期你的预期的预期的预期的把戏的。1.6T之后会不会被CPO取代这个问题我去年就一直在研究，直到今年3月底OFC大会上各家的技术宣讲会上都还是用3.2T可插拔光模块我才打消了对于光模块未来的疑虑，而且LPO/LRO大规模应用后可以实现能耗/性能/成本可维护性最优，那么CPO可能要到2030年之后才有采用的意义

写得不错，从博弈角度，挺认可这个。所以上一次重仓做科技股还是四月底，之后再没做了。
相当长一段时间，科技线大概率缺少令人沸腾的产业催化，光模块增速也会下滑，很多分支股价也在高位滞涨，最近一段时间多关注其他板块吧。

24年才过一半，已经开始预判26年了，还是拍脑袋拍出来的，鉴定为国内券商无误

还有这SZ通信，是哪家？没想到啊……
按这个思路
真的可以想象，英伟达在大A，基本也是高开走低，第二天大跌8%的节奏

$中际旭创(SZ300308)$ 哈哈哈，如果结尾没有提铜缆，我还可以认为山证只是比较保守。提了铜缆，就想问一句，448G的铜缆现在还在哪个娘胎里？未来下一代短距内的成本还会低于光模块吗哈哈哈。
贬低光模块是保守，以未来缺乏催化去贬低光模块，却去建议生命周期更短的铜缆，居心叵测啊。