回复@TOPCP: 修改了一下，留存。借万总贴子谈谈我的看法：维迪西妥单抗专利都是得到国内外国家的专利授权加上拿到美、中两国突破性疗法双重认定的ADC药物以及临床上有力的数据后才卖给西雅图基因（Seagen Inc. ，纳斯达克：SGEN）的权益预付2亿美元，里程碑24亿美元+5%至15%提成。荣昌另外一个泰它西普也是国际授权，其它如糖尿病视网膜等眼部疾病、血管新生等肿瘤、以及一个PDL-1专利都申请了国外专利授权，只是目前还未授权。估计今后海外授权的可能性也相对较多了。
引用万总一句话：“泰它西普这种药如果需求很大不进医保也能起量，如果没进医保起不了量，它进了它也起不来量，它主要的问题并不是价格和可及性，它主要是就医率或者服药率低。”红斑狼疮适应症小，但的确也获得了国外几个国家的专利授权。肿瘤药虽说刚需，在以前，国内恶性中晚期，特别是晚期，普通居民即使有医保比例报销，但经医生确症后一半的患者等于“判刑”，这部分中又近一半保守治疗（放弃治疗）或寻求中医。现在实行的全面改革，对肿瘤用快速提量是一个保证。
百济神州宣布与诺华就PD-1抗体替雷利珠单抗在多个国家的开发、生产与商业化达成合作与授权协议，总合作金额最高超过22亿美元，这意味着什么？个人觉得目前国内药企在海外的销售能力和空间都很有限，只有寄托于海外大药企的渠道实现共赢。拿百济来说，2021年上半年，百济卖了2.45亿美元的6大品种（PD-1、RANKL两个Biosimilar，BTK、parp抑制剂两个Me too，来那度胺、阿扎胞苷两个licence-in大中华区品种、），同样的产品全球加起来半年估计应该250-300亿美元之间，百济手中这么好的6大品种，销售额占全球的不到1%。
总结一下：信立泰目前有海外授权的可能也有四至五个药，当前还没有拿到国内外专利授权的证书（包括07），除了临床数据好外，还得有相应专利保护才能海外授权，通常专利申请到获得授权如果顺利的话也就两年左右时间（也有三到五年的），都说业绩要2024年才有好转，难道24年之前就没有海外授权？难道只会是07这一种药海外授权？$信立泰(SZ002294)$//@TOPCP:回复@格雷夫斯:借助你这个帖子也刚好说明一下为什么要做大适应症最好竞争少的，哪怕是大适应症竞争多的也好过小适应症，最差的是自己的独家的还是小适应症。

荣昌的2个药都有问题，它核心的药是泰它西普，这个药不错，但是这个药最大的问题是国内适应症小，国际上可能不小但是自免的药到了国内就卖不动，它对标的这个GSK的一年就卖几千万，就跟阿达木全球百亿美元，到了国内就千万人民币一样，国内自身免疫的还不到时机，泰它西普这种药如果需求很大不进医保也能起量，如果没进医保起不了量，它进了它也起不来量，它主要的问题并不是价格和可及性，它主要是就医率或者服药率低。

ADC这个先不说疗效，肿瘤药如果不是一线适应症你就必须广谱，肿瘤药也是不进医保就能起量的，如果没进起不了量进了也起不了，恒瑞的PD-1没进医保做到40多亿，进了反倒不增长了，这个ADC有全国第一的光环，但是它现在看不够广谱，又不是一线治疗，它距离上量也会非常远，10亿以下可能要很多年。

信立泰的产品就非常简单，951就看着罗沙司它，有依从性优势最后基本就是和它峰值差不多，086看诺欣妥，可能比它国内峰值会少个30%，他做80亿086就做50亿。剩下的107，108，复格，就根据整个靶点大概取一个平均数，自己排位比较靠后，能努力通过销售能力做个中位数，实在不行就再差一点，ARB复方整个有100多亿小幅增长，DPP-4国内现在大概50亿增长很快。信立泰的药不同于荣昌的两个药，荣昌的产品1个是整个靶点现在可能都不到1亿，1个自己就是首家都不知道怎么定位最后能走到哪里。信立泰药的峰值会准确很多。