wen70

2023年度总结

最近很少在雪球上发帖。一方面是因为忙，另外一方面是因为想明白了一些问题。今年二季度之前一直都做的很好，做过几个风口预测（AI、智能语音、XR、机器人）大部分判读都是正确的。其中唯一做错的是XR，给了我不小的教训。
从去年下半年开始状态一直都很不错，今年一季度的时候更上一层楼，不...

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回复@实在的增长小电竞: 拿着，刚发讨论说明了//@实在的增长小电竞:回复@wen70:Bro 歌尔你还拿着吗

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$歌尔股份(SZ002241)$ 上次PICO裁员的时候曾说过，我已经修改了对于歌尔的中长期预期，接下来打算以风口和短期趋势为导向操作歌尔。在那之后，我坚决地执行了这一策略，以19的均价出掉了手里超过一半的歌尔，转投到了其他的标的上。由于这种灵活的操作，从当时到现在，我亏损的幅度大致和大盘下跌...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 11 月 23 日消息，据钛媒体报道，华为终端 BG 音频与智能配件产品线总裁刘东方在活动中透露，华为将在年底发布全新形态的开放式耳机产品。
　　据报道，新品将与现有的入耳式耳机、智能眼镜等可穿戴音频设备相独立，成为全新的耳机产品系列。据悉，目前开放式耳机主要有...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 今天多家媒体报道了PICO裁员的消息。具体内容大家可以自行查阅新闻，这里不多做介绍。我认为这个消息是负面的，但其中的逻辑是复杂的，不能一言以蔽之。以下是我对此的解读，部分内容是借助AI整理出来的。
歌尔集团在 2021 年 8 月将 Pico 卖给了字节跳动。站在现在来看...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 最近看到天风证券的郭明錤称受苹果Vision Pro冲击，Meta持续砍单Quest 3。事实上，这已经不是他第一次唱衰Quest 3。早在几周之前Quest 3刚发布他就唱衰过Quest 3的销量了。说实话，我对这些消息还挺存疑的，于是去外网搜了一下相关资讯。我发现有类似的观点的文章基本都是援...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 今天歌尔出业绩了，净利润三季报不到9亿，单季度不到5亿，比我预期的12-16亿（单季度8-12亿）要低了不少。一种可能性是我过于乐观了。我乐观的依据主要是相比于上半年VR设备出货的低迷，三季度有Quest 3的支撑，业绩应该会好上不少。实际上，营收确实比二季度增长了不少，但...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 最近好久没发讨论了，有几个球友问我怎么消失了，一方面是因为前段日子忙，一方面是因为关于歌尔没啥太多好说的。上周歌尔涨得还不错，但背后的原因可能并非我所认为的XR这条主线逻辑。这周走势不算太好，主要还是大盘的问题。之前就说过，我对于大环境有不少担忧，对于歌尔...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 最近好多人问我关于歌尔的看法，不得不说歌尔近期表现着实令人失望。随着大盘的下跌，歌尔跌破了17的平台，来到了16以下。个人看法主因还是大盘的问题，但歌尔本身也有问题。
最近大盘走势很糟，歌尔随波逐流下跌。大部分时间歌尔走势没有明显弱于同类股票，因此我觉得问...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 很多人可能都不知道XR头显和无人机之间的关系，实际上这两者之间就是绝配。这次央视上公开解放军的相关设备，不知道能起到多少宣传作用。A股无人机+XR，还有哪家？（【解放军首次公开】头戴AR设备、仿生无人机等新型智能装备演习画面-哔哩哔哩】） 网页链接

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$歌尔股份(SZ002241)$ 周二看到有球友发私信问我最近怎么不发帖了，怎么看待歌尔最近的走势。说实话，最近太忙了，工作上遇到一些问题，就不展开解释了。
说回歌尔，第一个问题是“为什么这一波立讯走的这么好，歌尔丝毫不见反弹？”。我其实之前就做过预测（网页链接

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$歌尔股份(SZ002241)$ 今天很多人表示看不懂歌尔，但在我看来丝毫不意外。歌尔开盘并未因业绩披露而显著波动，随后跟着相关概念大幅拉升。今天歌尔的走势基本符合上周五做出的判断（业绩正常，不影响股价，也不影响炒作），但后续还有待观察。
今天看雪球，很多人说利空出尽就是利好，这个观点...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 中报预告的业绩算正常吧，虽然没我想象中那么好（我原本觉得2季度可以到5亿），但业绩区间上限也没差太多。出一季报的时候说过，单单解读一季报很片面，结合去年四季报来看，半年（22Q4+23Q1）亏损近20亿，说实话停难看的。今年上半年3-5亿，环比改善了很多，但还谈不上完全...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 最近一直在关注一些新技术的动态（主要是AI和XR），也在学习一些资料。之前令我比较好奇的一个问题是歌尔在AR方面有哪些布局，最近也获得了一些新的认知。
在VR领域，大家基本都很清楚，歌尔给头部的公司Meta、Sony、Pico提供代工，这些头部公司的产品占据了大部分的市场...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 昨天加了一位B站up主微信好友。虽然粉丝数不多，他在B站发布过几个AR设备的评测视频,我觉得还挺客观公正。他自称出身文科,不太懂技术,但是对XR行业的前景比较看好。聊天时才发现,原来他也买了歌尔的股票

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$歌尔股份(SZ002241)$ 最近痴迷于一款叫Claude+的模型。它是我目前测过最强的模型，主观感觉强于GPT4，在很多的能力上已经超过了我。给它提供一些信息让它替我回答，我觉得已经不在话下了。对于我来说，现在最关心的问题在于它能否提供一些有用的分析。
我整理了一些歌尔的财报数据，然后让它...

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$科大讯飞(SZ002230)$ 去年12月其实就说过，国内的互联网巨头在讯飞所擅长的领域难以撼动讯飞（图1，网页链接）。当时很多人不太相信，现在大家应该能看到了。
最近我一直在使用和测试各种AI，我对于一款叫Claude+的AI特别满意，它已经能在很夸张的程度上帮助...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 自从苹果发布MR以后一直没来得及认真讨论这件事情。一方面是因为忙，另外一方面也是思考。从去年12月到今年6月，短短的两年内迎来了两个重要技术的奇点。我还没想清楚，该如何去拥抱这样的未来。
先说说苹果这次的MR发布会。从各个相关公司，特别是A股的这些股价来看,苹...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 苹果MR引发的大跌，看看AI怎么说。为了证明我没有引导AI表达观点，放从最初开始的三个问题的图。模型是Claude+而不是ChatGPT。关于歌尔和立讯的问题区别仅仅在于我将歌尔描述成XR知名公司而把立讯描述为果链龙头。具体回答看图。$立讯精密(SZ002475)$