一苇航海

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信用账户开通与2019年7月15日。
2019年7月。

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人性就是这样，重新审视自己过去做的事情，会发现很愚蠢，但往往还会继续做。

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真的是健康基因强大，无论是巴菲特先生还是川普同志，这个年纪身体灵活性，思维敏捷性是远超同龄人。我见过的身边的老人，这个年纪基本都是耳背，眼花，拄拐杖。//@大道无形我有型: 回复@人畜无害ltm: 前年我去见过巴菲特先生，他老人家后来带着我们一行参观了他的办公室和办公大楼，前后五十几分...

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八字太硬。国民笑他疯癫，实则是个智者。

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回复@有道的股价小高山: 根本无压力。茅台的一批不是想做就给你做的，13年政务消费归零，大的经销商承担亏损才度过难关的，但后面几年，一批赚的是盆满钵满。即便是在13年，想做茅台的经销商也很难。//@有道的股价小高山:回复@价投小白鸽:茅台这种控量和回款，今年增速维持10%以上有压力吗

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长电和茅子的钉子户，不赚钱很难。

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回复@漲无忌: 是的，买虚call或put是亏钱最快的。我一般合成一张期货，杠杆率低一点。//@漲无忌:回复@道术自然:正股为主，剩下的买call，不过是买深度价内 call，时间损耗没有，成本比融资上杠杆的利率低一些。买虚值 call我是不赞成的。

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相同的基酒勾调的茅子，小瓶，大瓶和封缸放几年后口味有差别的，陈味和香味物质陈化有差别。//@大道无形我有型: 回复@四海游骑兵: 这个不太好。大瓶装长时间后的酒的味道是不太一样的，会好不少。

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90岁的老太太就是想玩，赚钱是其次的，多个0少个0没啥区别。

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目前的高息更像是plus版的债券了，预期一变，马上散席。

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换个pb角度对比∶如果和煤炭，石油的口径一致，把白酒的存货重新估值，现在万人锤的白酒pb估摸1.5-2.5之间，和煤炭，石油差不多，股息率已经赶超煤炭石油了，一个是大周期向上冲顶，一个也是大周期向下筑底。

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我的理解。 这里还有一个利率的影像，14年5年期要5%，现在2.5%，利率掉了一半，10年期的也应该是差不多，原理上无风险利率现在的估值应该是当时的2倍。在相同盈利预期条件下，白酒的估值就应该笔14年贵，8pe，10pe应该没这个机会，况且，现在的预期应该没有当时的悲观。

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回复@DeepSleeper11: 对赌标的要明确，要堵就应该认真。有没有堵茅30的//@DeepSleeper11:回复@我的五粮液要拿十年:哈哈哈一瓶五粮液，有没有赌茅台的啊？

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回复@醉眼看人間: 虽然没经历过13年，但我推断应该是没法和14年比。
产量∶14年全国的白酒产量是现在的2倍，现在的产品结构已经完全发变化了，现在新做一个中高端非常难难做，白酒是靠价为主的生意，飞天跌破2000元的概率较小。
消费∶14年政务消费直接断崖下降，酒厂基本没啥措施能平滑度...

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回复@管我财: 热闹的地方，流水席，喝汤。
冷清的地方，私房菜，管饱。//@管我财:回复@PaulWu:有一家上市公司，每回股價高漲的時候都會安排在大酒店開股東大會，股價低迷時就龜縮回公司舉行。我參加過三次，每次都只能在公司舉辦。上次參加只有我一個小股東，今年參加有四名小股東...

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回复@管我财: 印象中，中央企业应该每年都要按照比例上缴收益的，电信，石油，烟草一类的估计得20%，非税收入应该主要靠这个吧，提高缴纳比例。//@管我财:回复@hunterXhunter:由於稅收不景氣，現在大家都在傳會想辦法增加非稅收入，最直接的就是向央企開刀，要求能派盡派，去年至今一直都是這個邏...

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拔头酒很难鉴别，现在的封装造价都是杠杠的。除了里面的酒是假的，外面全都是真的，除非你让鉴定的人再拔一次，力道不对，才知真假。仅仅对外观造假已经是很低端了。

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现在石油已经不看期货价格了，周期变价值股了，80-29乘以产量+分红，超越鹅厂的趋势。 相反茅子已经变周期股了，得紧盯现货市场，大经销商价格，十八线黄牛经销商价格，电商补贴后价格。

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2000元档位，1000元档位大单品排位未来10年很难被打乱。茅子大单品1000亿，普5差不多600亿，后面的大单品加起来简直就是小弟，茅子1935虽然100来亿，但是在第二梯队800-1000的单品很有竞争力。这几个是确定性比较高的。
22到现在这一波就是去库存，和13年公务消费变零，没得比。
除非中国...

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春节的时候，串门喝了点2000多元的威士忌，啥牌子没注意，中午喝的，喝了不少下午4点就完全醒了，之前喝酒从来没有这种感觉。酒与酒的差别其实还是挺大的。

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13年的八项gd都弄不死的行业，终端价格波动本身就是个很正常的事情，吹泡沫泡沫破裂本身就是周期。现阶段是资产荒，资本只能趋势性买通胀品，买高息股。