哈哈,你终于想通了。其实,我还在等你钻下一个牛角尖,最尖的牛角尖——万一,一体化厂商们结成一体血盟,死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片,咋办?
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段,这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的,占据行业90%的联盟,要联手干掉隆基的单晶路线。你知道那时弱小的隆基是如何破局,并干掉那时无比强大的反隆基联盟的吗?
哈哈,你终于想通了。其实,我还在等你钻下一个牛角尖,最尖的牛角尖——万一,一体化厂商们结成一体血盟,死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片,咋办?
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段,这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的,占据行业90%的联盟,要联手干掉隆基的单晶路线。你知道那时弱小的隆基是如何破局,并干掉那时无比强大的反隆基联盟的吗?
自己下场做主件,收购乐叶
我可能理解了加息老师的意思:你认为目前的主流一体化厂商不可能形成一个联盟来共同对抗隆基,他们之间也是竞争关系。所以只要隆基硅片有优势,不使用隆基硅片的一体化厂商就会失去和其他一体化厂商的优势。
我理解是两种情况:
1. 有明显缺口的:典型的是通威和天合,这种隆基是和独立硅片厂商竞争,拼的就是单瓦售价
2. 基本没有缺口的:典型的是晶晶,这种隆基不但要和独立硅片厂竞争,还要和一体化厂商的资产硅片竞争,后者拼的是隆基的单瓦售价和一体化厂商的硅片环节全成本
只要外销硅片的售价低于一体化企业的硅片生产全成本,那么外销硅片就会拥有竞争优势,这么理解是否正确?另外,想请教一下当前隆基的非泰睿硅片是否已经基本同质化?如果有优势的话这个优势具体有多大,有没有一些信息、数据能够帮助得到结论?
最后,很想听一下当年隆基是如何击垮多晶联盟的。
谢谢!