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光伏仍是一个朝阳行业，或者说还很不成熟。截至目前，只解决了2大问题：
①晶硅与薄膜之争，晶硅确立主流地位；
②单晶与多晶之争，如果高纯石英砂不成为严重的长期瓶颈，多晶就不再有存在的意义。
接下来，至少，还有5个大问题：
①狭义的电池技术层面，HJT与TOPCon共存 or 只有一个赢家？
②广义的金属化互联技术层面，实现晶硅电池的终极形态——BC。
③晶硅BC+钙钛矿，叠层增效，让PV技术达到极致。
④光伏与光热互补，热电联产，善用每一寸光芒，减损，让能效更接近100%。
⑤贯穿始终的应用层面的大课题——释放BIPV组件的建材价值。
如此漫长的征程，最大的风险不是短期内赚不到，而是长期而言活不到最后。生存是第一需求，永存是最高追求。
对我而言，$隆基绿能(SH601012)$ 纵有千错万错都无伤大雅，唯有方向是否坚定，路线是否正确才是根本问题。
至于您念兹在兹的企业组织形式和治雨耿耿于怀的行业竞合模式，我只想问一个问题——就隆基而言，哪样做更有利于实现上述⑤个目标？或者说，什么样的企业平台才最有利于相对稳定地活下去，持续不断地磨刀，坚定不移地挖技术护城河？
看过2018年钟总和红纬的对话就知道了隆基硅片当时扩产为什么不够激进。大致意思是以前的光伏龙头都是被后发优势给颠覆的，因为后来者可以用效率最高的新设备淘汰陈旧的老设备。隆基的经营思路是让陈旧的设备不成为历史包袱，而是成为经验优势，隆基的设备不是通用的，都是对未来技术的理解而定制的，设备能用上个几年还比较有竞争力。这种经营思路虽然大大延缓了扩产进度，但是可以保持企业的竞争力。现在隆基的硅片还是老设备，面对竞争对手的新设备，并没有被彻底淘汰，最多是被追平。光伏行业本身是没有太大的差异化的，现在TOPCON同质化更加严重，自己扩产TOPCON真不如去采购别人的，隆基的差异化经营思路值得所有企业学习，单纯的融资拼规模是价值毁灭，没有企业价值，没有股东投资价值，不值得褒奖鼓励。看看隆基这么多年差异化经营思路下的成果就知道，融资250亿，分红79亿，货币资金500多亿，有息负债100亿，然后还有200GW硅片，100GW电池，100多GW组件产能。而中环呢，融资金额和$隆基绿能(SH601012)$一样多，分红19亿，有息负债近500亿，货币资金100亿
同意，“分析适合不适合”就要建立评价标准，我的标准就是前面说的五大任务。我的标准基于对这个行业的观察和展望，对错自辨。
近来，治雨又在搞专业化和一体化的口舌之争，我认为这就有点儿魔怔了。前面3年这一波大起大落已经证明了专业化企业毫无抗风险能力。$通威股份(SH600438)$ 趁机卡脖子，没能把近似一体化的$隆基绿能(SH601012)$ 咋地，却逼得自诩最专业化的$爱旭股份(SH600732)$ 差点儿跳楼。殷鉴不远，却非要说隆基当年没有彻底专业化是“没格局”，台下还有一帮人捧臭脚。由此可见，这个行业的主流都是些什么货色。
除了减少环节间博弈，抗风险之外，隆基的一体化还有一个隐含，但却非常关键的好处——倒逼其它凑合着算得上对手的跟随者们也加强一体化，结果就是形成了一批各自为战的弱小的对手。随着竞争的深化和发展，对手们会噼里啪啦地掉队，倒下，从最弱小的开始。
接下来，在地面电站战场上，隆基应该充分利用泰睿硅片和组件品牌的优势，嫁接专业电池厂的过剩的嗷嗷待哺的TOPCon电池产能，打掉几个一体化跟随者。
嗯？在经历了一次野蛮资本大冲击之后，行业格局怎么似乎，好像，差不多又回到了2019？[大笑][大笑][大笑]
有利于这五个目标，以前和未来的组织模式一定会有巨大不同
在早期生死面前，抱团取暖，共御外敌
就如振国总说，现在已经不是当年每天在拉晶炉旁边随时决策的时代
慢慢的，企业规模越来越大，链条越来越长，而且从硅片，拉晶切片到电池到组件，到氢能到 bipv
等等方向也太多了
每一点，每一个环节都需要极强的创新和积极性，都需要置之死地而后生的决心和勇气，都需要极大的利益模式支持。
其实隆基这次电池就是起了大早赶了晚集，研发不能自我封闭，不能束之高阁，研发的人必须和研发的产品共进退，共生死，那种中央研究院模式我不一定赞同，大企业病很可怕
不仅仅隆基，连城数控控股公司，让打工的人赌命，有创业精神也是一种笑话，所以参股的成功概率很高，控股的很低，这种魔咒不仅仅隆基体系，我见过的各个公司都有
所以股权关联的平台化企业才是中国高科技企业成功的希望，现代化大生产从来不是某个企业的成功，是一系列关联企业的成功，西方很多优秀企业都以前曾经是大企业的一个子公司和部门独立出来的
我现在也担心的中国资本市场追求市值模式其实也是抹杀中国高科技技术产业魔咒，因为控股会提高市值，参股不会
其实隆基这次的事情不仅对光伏产业，对中国整个高科技产业都有借鉴意义
以前中国产业都是三来一补，简单资源模式产业，子公司主要靠资金和技术复制，但以后不一样了，子公司的创造性和积极性利益模式才是成败关键，所以现在那个企业自称集团的，在我眼里都是傻大土，
昨天看到通用公司 Ge 被 three part 了，未来中国的高科技产业发展需要经济学思想和理论逻辑上的创新了
晶科，晶澳有庞大的硅片厂家，可能不会因为便宜2分钱去采购隆基的硅片，而关掉自己的硅片产能。隆基的硅片竞争对手是中环，中环硅片产能 和隆基差不多，外销的量比隆基大得多，中环的市场份额就够隆基吃饱了。如果隆基的新硅片领先幅度很大，也不排除晶科，晶澳不再扩产新硅片产能从隆基手里买（仅指隆基硅片领先幅度特别大的情况下）。$隆基绿能(SH601012)$
实际上，无论是在产业哪个发展阶段，企业的核心任务都应该是更健康更长久得活下去，慢慢累积起惊人的复利和生态优势。这跟炒股的人是天然冲突的，他们追求的是刹那的璀璨，所以倾向于死抠战术细节，捡了芝麻丢了西瓜。
您说的很多问题都很有前瞻性，凡事预则立，确实应该未雨绸缪。但是，与其临渊羡鱼不如退而结网。隆基的平台已经是宝贵的，甚至可以说是天赐的，要珍惜，要把已有的保持住，在此基础上再不断完善。
从搞BC这件事情上就能明显地看出——$隆基绿能(SH601012)$ 的平台优势之大之强，$爱旭股份(SH600732)$ 赌命也白搭。
过去的几十年，成功的故事不要太多，人们过多地把这些奇迹归因于个人奋斗，却严重忽略了历史背景和国家平台。最典型的就是富士康，不仅不感恩，而且狂言“赏饭”。
无论接下来如何鼓励创新并储备人才，隆基都必须把极端个人主义者清除出去。这种人，我不知道他们成功的概率是否更大，但是，对他人、公司和社会而言，他们最终，总体上，都是伤害更大。
还是那句话——生存是第一需求，永存是最高追求。不求烟花的那一刹灿烂。
哈哈，你终于想通了。其实，我还在等你钻下一个牛角尖，最尖的牛角尖——万一，一体化厂商们结成一体血盟，死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片，咋办？
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段，这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的，占据行业90%的联盟，要联手干掉隆基的单晶路线。你知道那时弱小的隆基是如何破局，并干掉那时无比强大的反隆基联盟的吗？
光伏主链的几个环节，相对多数行业来讲，是太短了。BIPV业务已经丢到森特去做了。氢能装备可以单独发展但眼下完全没有对主业产生掣肘。硅片电池组件，上下游协同才可能效益最大化。如果三个环节都置之死地猛打猛冲，产生的后果只需以行业整体为观察，各个环节的规模是上去了，效益谁来保障，过剩了谁去负责。各个环节都以为自己做出了最优解。
协同才能效益最大化，尺寸是这样，从拉晶成本，一路算到组件，算到海运集装箱出口。新T硅片也是这样，要算到电池环节吸杂，才能理解拉晶理解硅料。如果都各自为政，就不叫一体化而是回到专业化的老路。