专注价值_

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$云南锗业(SZ002428)$ 网页链接

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回复@Jumest: 项目投资聚焦于“核心系统”“金融信创”“国产替代”“企业上云”，前景肯定是好的。项目整体建设期为3年，基本都会资本化，因此对建设期的业绩不会带来什么负面影响。费用大头还是研发人员薪酬，关键还是怕人才流失，薪酬居高不下。//@Jumest:回复@专注价值_:今天定增发布怎么看

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$长亮科技(SZ300348)$ 市场对于这两方面还是很担忧啊

简单总结下长亮科技近期公告中的两个关注点

看了下$长亮科技(SZ300348)$ 近期的公告，简单总结下两个关注点，未来可以多做下跟踪。
一、人力成本问题
营业成本增速过快，毛利率降幅较大是公司净利润大幅下滑的主要原因。
营业成本增速显著高于营业收入增速。收入同比增长20.05%的同时，营业成本同比增长37.86%。
营业成本中...

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$长亮科技(SZ300348)$ 利空出尽

长亮科技21年半年报分析

$长亮科技(SZ300348)$
1、21年H1营收增长32.91%，归母净利润增长219.11%，首次披露销售合同签订增长情况，预示公司业绩将引来持续性增长
21年半年报的经营情况描述中，重点强调了各业务板块销售合同签订情况，其中数字金融业务解决方案增速25%+，大数据应用系统解决方案增速80%+，全面价...

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$长亮科技(SZ300348)$ 近日，长亮科技凭借在金融行业解决方案方面的先进能力，荣获华为“最佳行业解决方案伙伴”奖。
长亮科技与华为在核心系统、大数据、数字金融等金融行业解决方案方面深入合作，基于鲲鹏计算体系推出核心业务系统、金融融合数据仓库等联合解决方案，以金融科技创新及产业...

持续看好长亮科技，定期报告中关键信息摘录

持续看好 $长亮科技(SZ300348)$ ，以往定期报告披露的关键信息如下：
宏观层面
1、信息技术应用创新是一项国家战略；
2、实现全产业链的安全、可控，应解决核心技术“卡脖子”、“受制于人”等问题；
3、自主可控、国产替代成为关键词；
4、银行核心系统作为银行重要的业务生...

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$长亮科技(SZ300348)$ 解读下：
1、本次会计差错更正，系公司对新收入准则的理解存在偏差；
2、本次主要调整：调减20年Q1、Q2、Q3营收和净利润，调增20年Q4营收和净利润，不会对2020年全年的营收和净利润产生影响；
3、因调减20年Q1营收和净利润，影响了21年Q1同比数，21年Q1营收和净...

长亮科技2021年第一季度报告解读

主要观点：
1、公司营收波动与行业周期特点、客户需求相关，一季度营收占比普遍较低。从近两年营收数据来看，19年为15%，20年为12%。21年营收同比略微下降（-6.62%），不必过分解读，还看21年后三个季度营收情况。
2、净利润高增长（+556.39%），主要受三费控制、政府补助增加以及处置子公...

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$长亮科技(SZ300348)$ 关键信息提炼： 1、国有大型商业银行的投入每年就超过千亿人民币，且每年有20%的持续增长； 2、核心业务系统占银行IT投资比例20%左右； 3、公司主要竞争对手是神州信息； 4、公司在城市商业银行核心系统市场占有率25%以上，中标率超60%。

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$长亮科技(SZ300348)$网页链接

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$中际旭创(SZ300308)$ 按照业绩预报，20年EPS是1.19，哪怕21年没有增长，目前股价对应PE才30倍不到啊，是不是现在的中际很香了

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$中际旭创(SZ300308)$按照业绩预报及目前的股价，今年PE区间在40-50，真香

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$中际旭创(SZ300308)$天风证券2月金股网页链接

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//@朗逸的龟龟:$蓝思科技(SZ300433)$ 欢迎来听龟龟扯扯

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$中际旭创(SZ300308)$ 发布业绩预告至今的涨跌幅是-1.61%，$新易盛(SZ300502)$ 则是5.87%，所以，拿着涨跌幅来比较这两家公司的球友们，还不如多花心思比较下两家的基本面~

中际旭创半年度业绩预告之券商研报数据统计

2020年7月8日，中际旭创发布了《2020年半年度业绩预告》，主要内容如下：
在2017年和2019年，评选为“新财富通信行业最佳分析师”的券商机构共计9家，本人统计了9家券商截止至2020年7月14日，根据业绩预告出具的最新研究报告的数据，具体如下：
点评：
1、其中8家已经在短短6天内，出...

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回复@红黑精灵-jl: 销售单价翻倍，靠第一大客户实现19年Q4高营收、高毛利，我只是质疑真实性和持续性，当然，新易盛能这么快做大做强，我也心服口服啊//@红黑精灵-jl:回复@专注价值_:还在贬低新易盛吹中际呢 脸不疼嘛 下周还得被打脸

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回复@火星叔叔马丁: 从问询函内容来看，很明显，新易盛是靠第一大客户支撑着目前的业绩，销售单价翻倍呢，光这一点就得看持续性，而这一点，中际旭创是不用担心的。//@火星叔叔马丁:回复@瀚星:根据公告数据分析，$新易盛(SZ300502)$ Q1营收2.7亿，净利0.56亿，毛利率35.25%，净利率20.74%，Q2预计...