最终还是要看集采细则和各家企业的应对处策略。但凡只要价格与份额挂钩,同时投标价格成为唯一的排除机制,最终竞争的惨烈程度或许就是另一个仿制药。
集采长期初心之一是为了加速产业集中和扶持国产龙头做强,但是短期初心无疑是最大限度降价和节约医保费用,考核集采团队的成果,短期目标显然更有可操作性,在这样的背景下,长期初心阶段性让位于短期初心其实也毫不意外,所以,第一次集采飞出黑天鹅事件的概率并不低。市场在这个阶段采取观望和审慎的态度也是可以理解的。
一起见证历史,一起期待微创医疗在混乱和激烈的厮杀中冲出冲围!产品不断创新迭代之下,阶段性失利也只是成长的烦恼而已,不会是末日!
蓝帆这两年靠手套可以赚到微创5年朝上的利润,足够底气打价格战,别到头来最受伤的是微创
高端医疗耗材、尤其是心血管系列比仿制药集采影响小,第一:毕竟心血管手术对耗材要求高,第二:国外的美敦力、雅培产品价格比国产的高几倍。
“那些利用所谓“利好”来短炒的一样。玩了十几年股票,没有看到谁凭借所谓短期预测而资产上台阶的,反而是放弃预测的笨人,收获了资产不断上台阶的成功。”
是的,每次我选择了“长期持有优质股”的策略,最后却放弃了,因为当时为了躲避某个“利空”。而实际上那些对这些利空置之不理或者是不听消息的大智慧笨人,最后长期持有资产上了台阶。而想要耍小聪明的我却因为躲避利空而转向投机导致心志意乱,导致一次又一次走进投机里,导致亏损不断。
一场全力以赴的比赛,一场尽遣主力的比赛,能反映出参赛者的态度,整体实力和对胜利的渴望,无论常规赛还是总决赛,身经百战,志在必赢的劲旅和可能杀出的黑马哪个胜率更高?你更愿意买哪个?
教授,不用太悲观。 一共就那么几家公司。 排除外资和最后2家研发弱的。 竞争远比药品小太多, 你看二甲双胍30多家报价, 几个降压降血脂的也有十几家竞争,仿制药不像医疗器械需要升级产品力。
靴子落地,同志们有些狠,不是杀到裤衩,而是直接杀到了脚裸。不过对我这种即使支架亏损也会留下的钉子户,集采就是一个小小的浪花和里程碑。从报价看明白了微创的打法:火鸟进前五保基本份额,火鹰改进型估计也想打入前十的,略意外的是同志们更狠,刚好在第11位,造成前10微创没有三代支架的结果,火鹰价格稳稳的和雅培金标准支架对标,甚至报价还高了些,定位高端抢集采外市场,利润主力放弃了集采市场。目前的格局比较意外的是吉威,三代支架报出了最低价,而且份额9.3%也就在10%左右,能抢多少份额看医生了。如果严格的按这个集采结果来,医保病人是难以享受到最新医疗科技的,只要留一点缝隙,高价产品可能会卖的更好。
反正以后医生问家属用500的支架,还是7000的支架,下个馆子都不止500的当下,放到心脏里面管10-20年的东西,敢用500也是需要胆量的,这个东西毕竟不是药。不管如何,以后保基本就是白菜价,想用好的产品就自费高价,微创还会继续支架江湖的大玩家,火鹰的价格足够维护好全国心脏中心的营销网络,为后续各种产品开疆拓土提供支撑。
总算落地了,27.95又加2000股,反正内涵一级市场估值都有260亿,支架免费送吧,即将顺序上市的各个子公司还会继续提升估值。支架集采让淡马锡把微创、吉威母公司等都卖了,压制估价好多年,未来5年谁能告诉我还有什么利空?
早盘略安慰的是第二重仓垃圾$北控水务集团(00371)$ ,第三重仓垃圾$上海机场(SH600009)$ 貌似都醒了,可是怎么都抵不上$微创医疗(00853)$ 垃圾的缩水的尺度啊
昨晚和上海一个做医疗贸易的朋友喝酒,谈到微创,我也不太懂,主要意思大概有几点:一,集采过后医院点击键盘选,没中标的基本没市场,以后无竞争优势的小企业必然倒闭;不过非医保部分市场份额还是有的,毕竟有钱人、要命的人越来越多,尤其是一、二线城市。二,现在有一个趋势,很多医院直接和大学一起搞研发,利用成本优势,这个动向越来越明显,尤其是上海,估计对药企不利。不知教授如何理解?