马拉松之旅独行者

马拉松之旅独行者

职业投资领域的独行客,不成熟的长期主义者,默默播种和耕耘,不求获得更多关注。

马拉松之旅独行者回复的提问

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他的全部讨论

回复@柯柯one: 你说的不无道理。但是抓问题要抓主要矛盾,战略失败,执行力强,那么可能越努力结果越差,这才是主要矛盾。大输液这种苦逼赛道,靠红海厮杀最后剩者为王,执行力能发挥主导作用。但是在创新赛道,拼的是人才、战略眼光、前瞻性和魄力,慢一步则步步慢,执行力能起的作用已经非常有限...查看全文

这个公告跟之前的下调债券利率失败都一样没有引起散户的关注。之前公司期望通过川宁在银行融到一些长期贷款,用这部分长期贷款来归还母公司的借款。现在看,不论是金额还是期限,都不及预期,看来科伦这次还掉10亿债券,短期资金压力会越来越大,难怪这个消息出来,下午机构又开始砸盘。散户和机构...查看全文

$酒鬼酒(SZ000799)$经常听经销商说湘泉被不法分子用来罐装假茅台。之前以为是酒鬼经销商为了给自己贴金编的段子。现在看,真有其事。[大笑][大笑]查看全文

现在的媒体小编还难得有明白人[牛][牛]查看全文

回复@金铼投资: 这个科普好[很赞]//@金铼投资:回复@汤诗语:国药和科兴的疫苗,是传统灭活疫苗;要培养病毒,安全隔离,成本远远高于mRNA疫苗。好处是技术成熟,用的是整个病毒的尸体,就算病毒部分变异,也可能依然有效。中国选择这个技术路径,追求的是抗疫的可靠性,不是考虑成本最低、盈利最大...查看全文

本轮牛市结束了。还是没能逃顶,也不准备逃。等待见证伟大的过程,从来是充满波折,甚至荆棘密布!相信一直在坚持做正确的事的公司,最后大概率能成就伟大! 耐心等熊市结束,股价暂时甚至较长时间内的低迷掩盖不了伟大企业应该绽放的光芒。 $微创医疗(00853)$$酒鬼酒(SZ000799)$查看全文

年轻人都不喝白酒了吗?可能真的不喜欢喝。因为在喝白酒的场合,年轻人大都属于被动喝酒。你会喜欢被动做的事情吗?所以年轻人不喜欢喝白酒可能并不是一件新鲜事,二十年前就是如此,现在还是如此,将来也是。 那为什么中老年人又喜欢喝白酒?因为阅历的沉淀,更因为掌握了选择的主动权!二十年前...查看全文

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回复@天纸风笔: 人福医药跟科伦药业没有可比性,且不论二者管理团队的差距和赛道的差距,仅就负债规模而言,二者共同点是负债率都很高,而且表面上看人福眼下处境更不利,债务综合利率水平更高,但是不同点也更突出,那就是人福正在不遗余力的归核,所以可以预见的未来负债规模肯定不断下降,未来...查看全文

科伦药业上的老人看来应该不多了。近期新人来了不少。 吉利德接近200亿+美元收购Immunomedics,很多新人看到消息以为捡到宝了,早盘不顾一切冲去科伦[捂脸]但是结果可能让大家大失所望了。 科伦这个熊样当然也有历史上吹牛吹多的原因 ,重建市场信誉,可能需要1~2年甚至更长时间。其实更主要的原...查看全文

回复@青侨阳光-林伟: 认可CRO的强周期属性。只不过这个行业目前在资本市场如日中天,也许还能持续再疯狂个1~2年。//@青侨阳光-林伟:回复@吉普赛007:所以,这里的有一些核心的观点差异就是:1.仅就CRO而言,如果这个行业有强壁垒,为何国内龙头反而下降-一些特色新人为何如此高利高增?如果没有强...查看全文

回复@青侨阳光-林伟: 中长逻辑共振[很赞][很赞][献花花][献花花]这个总结非常精当,举的例子也非常好,对经历过三生制药和绿叶制药的朋友理解中长逻辑共振很有帮助! 好东西,果断转发分享给大家!//@青侨阳光-林伟:回复@bearmimi:认同未来资本市场未来可能的进化与方向:就像医改后医药产品的科技...查看全文

“如果跌到某个位置我就买,现在太高了”,事实上我身边就有不少这样的人,后来我发现,真当股价跌下来,还真没几个敢买的。[很赞][很赞][很赞]这句话真是真理! 股价真的跌下来,可能反而不敢买了。有些时候是因为,跌到后期,导致股价下跌的利空所有都浮现出来了,这时你就该感到恐惧了,早期你...查看全文

价值趋势几乎就是港股的主流。港股做逆向真的太苦了,不知道你们有什么好的经验或教训可以给大家分享分享的?//@青侨阳光-林伟:回复@齐恒辉:感觉很多人想做的“基本面趋势投资”或者说“价值投机”更多是“中短逻辑共振”。我们更多还是想在“商业本质 + 估值优势”的基础上,增加更多产业和产品周...查看全文

有见地[牛][牛]这书看的比我深多了,看来青侨不只喜欢阅读,在阅读过程中还会不断融合自己的思考与实践,难能可贵,值得学习[很赞][很赞]查看全文

高估了球友的理解能力,不得不用大白话再表述一遍,以免引起误导[捂脸] 我的观点,不是说人福医药不会跌,相反,受大盘中级调整和消费医疗高估值板块整体回调影响,人福医药下跌也在所难免,目前受大盘影响,技术上破位了,所以接下来几周进一步下跌和修复估值也很正常。 但是,精麻赛道就算回调,...查看全文

画重点:没有呼吸抑制[牛][牛]牛逼!查看全文

高瓴投资微创医疗的统计,清晰明了而且数据翔实。 转发分享!查看全文

$人福医药(SH600079)$等35倍市盈率买入的,以后你会发现将来并购落地,以后的人福60~70倍PE是新常态。 别告诉我说60倍PE就代表钱多人傻泡沫严重。后续还有新药批件、套套分拆上市和金融资产逐步归核处置等一系列催化剂,这些都是情绪催化的明牌,现在还指望从别人手里捡廉价筹码?哪有那么好的事...查看全文

酒鬼酒短期股价走势真是太难判断:你嫌它走得弱,它偏突然拉升给你看,你夸它走得强,它又立马死给你看。真是玩死你没商量。[大笑][大笑]长线客你先做好上上下下坐电梯的心理准备,短线客建议慎入!!//@马拉松之旅独行者:回复@马拉松之旅独行者:跟山西汾酒回调过后又创新高比,$酒鬼酒(SZ000799)$...查看全文

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