趴了几年的通化东宝要站起来了。
胰岛素集采文件终于发下来，国产替代是主旋律。
文件竟然和我之前分析的胰岛素慢慢带量采购想法差不多☞网页链接
文件解读成以下几点:
①国产替代
②有产能的才能参与竞价
③降幅不会太大，部分带量
④两年以后大概率再次带外企的量
⑤国产三大家大概率大部分品种属于A类以小幅度降价带走外企的量
国产胰岛素雄起时刻–通化东宝
作者：价值天使
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精彩讨论
上官飘云2021-08-18 23:35
受益最大，千呼万唤使出来，政策真的温和，中标不中标都有可以继续按照比例采购，份额不同而已，这是存量，这样的话外企就吃亏大了，这就说明存量谁的产能大，报价低就能相当大的市场，这一点在二代上面$通化东宝(SH600867)$受益最大，$联邦制药(03933)$ 其次。在第三代上面，甘李受益最大东宝联邦其次，可以说产能也是制约成本的大因素，也是看你能否保存量抢增量的最大因素。总体来说政策温和前提，国产替代加速，强者恒强弱者将更弱。
价值天使2021-08-18 20:51
外企所有的胰岛素品类价格都比国产要高，有些甚至高于30%带量这个标准，比如甘精胰岛素内企都不用怎么降价，外企要么选择降价幅度大于30%要么选择被带走30%的量。如果报价比国产高它得承受损失大于30%的利润，一边是30%.一边是大于30%。总之价格成本方面他们没有优势。