恒大许家印还的战略还是很有前瞻性,做的新能源汽车,做的 文旅城,养生谷,宠物产业,都是未来的需求强劲增长点。
越来越多的迹象表明,中国下一步生产力要素的供给侧改革,其中之一,就是使这些劳动力就地落户、就地买房。买房了,一大堆后续需求就刺激出来了。接下来政府应该会出很多相关配套政策,鼓励数千万人口在核心一二线城市落后买房。
但很显然,这些人在市中心买不起房。怎么办?收入尚可的白领可以去郊区、远郊买,农民工去远郊、临近三四线城市接壤处买。然后,政府把地铁、轻轨延伸过去。注意,这些人的购买力有限,需要的是性价比高、项目自身配套(教育、医疗、娱乐)完善的房子,是刚需,而非豪宅。
我预测,中国房地产行业,未来几年新房成交最大的蛋糕,就是一二线城市郊区、新区和紧邻的三四线城市接壤处(要交通便利,配套齐全)。
而中国恒大,已经提前两三年在这些地方基本完成了战略布局,拿了一百多个大型文旅、康养项目,包括各种童世界、水世界、养生谷、文旅小镇。今年以来,恒大并未收手,继续在青岛、西安、乌鲁木齐补充布局。而且还有个新动向。恒大把文旅和健康产业合并到一起了,最新拿地,不叫“恒大文化旅游城”了,改叫“恒大文化旅游康养城”了,而且一拿就是15000亩。单独的养生谷可能觉得配套不全,索性放进文旅城。
我之前觉得,恒大这些项目,主要是卖给一二线城市的富人,作为养老度假的第二居所的,现在看来,最大的需求将会是在大城市打工的中低收入者。
这些人买了恒大(或其他开发商)的房子,就可以把老家的老人和孩子都接过来了,恒大项目配套齐全,老人养老,孩子上学都能解决。城里打工的父母,就算不能每天下班回家,一周回一次还是很方便的,解决了留守儿童等社会的问题。老家那些宅基地咋办?政府应该出政策,使其能够流通变现。
我一直强调,恒大这家企业,强在战略远见。有些举措,人们一时半会看不明白,一两年后才恍然大悟。这不,融创老孙已经开始会见各地市长,靠文旅康养圈地了。一些中小开发商也在效仿。
许家印今年敢于喊出销售8000亿,还是超出市场预期的。姑且不论能否完成,底气可能来自我上面所说的这些。
另外,过去两年,恒大在远离核心城市的三四线城市补地很少。最近通过招拍挂补地,也都是一二线城市城区的高价地。土地储备组合应该是比较完美的了。
投资恒大波动大,需要大心脏,需要读书。我不建议谁买恒大股票,我只记录我的心得想法,也不一定对,分享给老股东看。