清风研读

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他的全部讨论

$复星国际(00656)$ 老郭不容易,怀璧其罪。查看全文

我刚刚关注了股票$港灯-SS(02638)$,当前价 HK$7.66。查看全文

IFRS 16新规的理解

原来租赁要区分经营租赁和融资租赁,现在除12个月以内的短期租赁和低于5000美元小额租赁外,其他所有租赁都要纳入资产负债表范围内。 简单的说,就是把原来的经营租赁(小额短期除外),全部改成融资租赁的做法,也就是从经营租赁只确认费用,变成融资租赁的确认资产、负债、财务费用、和折旧 影...查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 深圳资本圈里面流传,不少资本准备进去利用5G收割一把。查看全文

$立讯精密(SZ002475)$ 立讯主打产品AirPod不在推迟关税列表中,9月1日起仍然征收10%。网页链接查看全文

立讯精密点评20190813

公众号 windresearch 公司近两年的高速增长主要依赖Airpod耳机的告诉增长,2017年出货超过1300万台,2018年出货超过2800万台,预计2019年至少达到5000万台,公司是airpod的主要组装厂商,份额超过50%。明年的业绩主要靠触控马达和苹果新产品拉动,据说明年还有apple watch的组装业务,此外,公司9...查看全文

两个野蛮人的交易 - KKR收购雷士照明中国业务简评

欢迎关注微信公众号: windresearch 雷士照明又起波澜,今日公告KKR收购其中国业务,两位主角都是名声在外的“野蛮人”,KKR和德豪润达。KKR是“野蛮人”一词的字典图片,《门口的野蛮人》一书的主角,德豪润达是当年著名的“雷士之争”中,将创始人送入监狱的最野蛮的赢家。这两者达成了什么协议...查看全文

$安琪酵母(SH600298)$ 明明是下午四点后才发的公告,怎么上午11点半不到就跌停了[笑哭]查看全文

深南电路点评 20190801

欢迎关注微信公众号: windresearch 深南电路的疑点主要是库存里面发出商品是库存商品的两倍,在审计上发出商品几乎不可能去盘点,所以有的公司会利用这一点去少结转成本,提升毛利,不过也有可能是商业模式导致,由于2018年涉及的发出商品金额5.7亿相对结转的成本58亿占比不大,倾向于是商业模式...查看全文

$福耀玻璃(SH600660)$ 汽车销量跌成这样,福耀中报业绩难道不会大跌吗?查看全文

我刚刚关注了股票$紫金矿业(02899)$,当前价 HK$3.19。查看全文

我刚刚关注了股票$紫金矿业(SH601899)$,当前价 ¥3.65。查看全文

$维达国际(03331)$ 经营利润跌了,要不是靠一次性的减税,净利润也要下跌,老外接手之后,净利润一直起不来,毛利也一直下滑,纸浆价格明明下来了,毛利率还是不理想,原来创始人已经不管事情了,都是大股东派出的老外在管理,管理的似乎一般,没有以前大老板好,和2013年相比,净利润下来了三个...查看全文

信维通信点评20190716

欢迎关注微信公众号: windresearch 信维最大的疑点是毛利提升,而应收与存货周转天数都大幅提升,逻辑上毛利大幅提升(从2016年的29%提升到2019年一季度的36.53%),意味着产品的竞争力提升,产品应该更好卖,为什么应收和存货的周转天数也同时大幅提升,三年来都几乎翻倍,回款慢,存货积压多,...查看全文

$安踏体育(02020)$ Only an idiot could believe that Chairman Ding and his cohorts intended anything other than theft of assets from shareholders.查看全文

大族激光点评20190708

欢迎关注微信公众号: windresearch 公司有以下几个疑点,2018年的债务突然翻了超过一倍,现金也翻了一倍,但是董事长的股权质押却接近100%,2018年初时,董事长的高质押问题还收到过深交所的问询函,而应收款的周转期增加明显,同比2017年,应收账期从3个月延长到超过4个月。此外,员工也似乎极不...查看全文

$新城发展控股(01030)$ 房地产公司的核心竞争力都是你懂得,一旦董事长进去了意味着什么你也懂得,然后就没有然后了,出货差不多了让后等着停牌吧。。。。查看全文

$新城发展控股(01030)$ 利好其他地产公司查看全文

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