最近看了不少讨论美团到店和抖音之间竞争的讨论,有说影响不大的,也有不少说影响很大的。硬核的分析也不少,分析业务逻辑,拆UE,各种一手调研的,还有跟高频数据,聊行业内人士的。

我自己是看到很多自相矛盾的信息,完全可以指向相反的结论,从基于这些信息的角度,目前我是做不出长期明确的判断的,唯一确定的是,中期的影响是大概率的。

但有一点,我现在越来越不相信ppt里面的那些概念了,什么双边网络,飞轮效应之类的。我现在的体会是,人和环境的互相作用,才是第一位的。基于这个体会,考虑到抖音团队的能力,考虑到到餐和到综业务的变现模式:人和信息的匹配,我倾向于抖音对美团到店对造成长期影响。

这种判断并非主要基于逻辑和数据,核心依据是我拍脑袋来的,反应到投资上,我对美团目前的安全边际是120港币以下了,如果影响仅仅限于到店。
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全部评论

相见时难别亦2022-12-01 23:23

我呵呵哒拉。。

我要的飞想2022-12-01 23:22

深v好几天了,成交量极少

高抛低吸_感知情绪2022-11-30 08:41

赞同,这种是润物细无声,时间力量

护城河vc22022-11-30 07:52

我认为刷短视频买餐饮券是一种新需求,和美团买券是两个不同的需求。一个肚子饿了,一个是被种草。

何穷富2022-11-30 07:43

说的是啊,护城河在飞机大炮面前,也只是一条景观带