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回复@奇点那瞬间: doordash revisit

Dash跌到200亿美金以下了，有美股大盘的因素，流动性的因素，也许有经营状况的因素吧，not sure. 之前主要是贵了。跌到这里，我觉得隐含的估值和成长，已经进入合理区间的上沿了，但容错空间还是很小。

其实我有个疑问，就是美国这几家外卖，配送员都不是专职的，而是灵活用工，这些人会在lyft,Uber,instantcart,dash,grubhub这类工作里来回跳。dash的话，我了解下来，对买外卖的用户最友好，但对外卖员不太友好（太压榨），外卖员喜欢去接grubhub的单。在美国这样纯粹的蓝领买方市场的环境下，这类生意的长期利润率，真的会有市场预期的那么高吗？dash的财务，太多的调节项，展示的所谓ue, 我觉得其实有些失真。//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:$Doordash(DASH)$ 

short doordash

1.美国外卖月度负增长了：可选消费，外卖费太贵了，虽然doordash还是正的
2.grubhub和amazon的合作，grubhub未来1年会gain market share，narratives变了
3.欧洲外卖Deliveroo and Delivery Hero both cut sales forecasts last week
4. doordash我看估值，有比较大的下跌空间, PT 40-45USD，现价71usd
引用：
2022-05-06 21:27
$Doordash(DASH)$ 22q1
Order 23%， GOV 25%， Revenue 35%.
Q1 2022 was our largest quarter for new consumer acquisition since Q1 2021, and Dasher supply remained healthy throughout the quarter.
指引：
营收如果take rate 12%，就是6b，22% yoy。
业务分析：

全部讨论

奇点那瞬间
2022-10-12 06:27

共享出行巨头Uber和Lyft大跌10%，美国劳工部拟修改“雇员和独立承包商”认定方式，或对零工经济企业产生负面影响，加盟司机若被认定为“企业雇员”将大幅增加公司运营成本。

希尓瑞斯
2022-10-11 23:01

价格到了

丰富的回报老司机
2022-10-07 23:26

grubhub营收持续下降，未来是走不下去的

坚毅的皮子
2022-10-05 02:56

200亿你怎么算明年的帐呢。我感觉明年6-7亿ebitda，现在算是有安全边际了。