发布于: 雪球转发:0回复:3喜欢:0
回复@逻辑圆规: 这个是安费诺的专家,至少他自己是这么说的。他说SY的线这次不会进入NV体系,至少市场相信了。今天SY没有再跟WE。//@逻辑圆规:回复@天然奇偶:这个专家应该是上次那个说cpc的专家,肉搏老师说他还私下跟机构说不用ltk的线,感觉他非常看不上ltk。
引用:
2024-06-18 20:40
今天盘前有一则关于鸿海拿到大额NV关于GB200 Switch Tray代工的信息,据我了解Rack数根据富联的份额推算已升至8.3万台(不一定完全准确,不区分NVL72和36,仅供参考,暂保持中性5万台预期)。
另外铜缆行业明年竞争格局会比市场预期的更好,潜在后进入者的产线建设要等到26年。$沃尔核材(SZ002...

全部讨论

06-20 17:52

芯线不会进?已经在验证了吧

06-20 20:39

所以sy可以pass了,直接怼沃尔

06-20 11:59

是的上次那个也是安费诺的专家,对ltk也是很不看好反正,但这次市场好像不信他说ltk的份额少。