白河愁博士

牛回速归

其实几个月前已经说了（9/17鹅家），中国经济的底部已经基本等到了，当时差的是什么呢，一是国内的信心，大家不相信复苏的持续性；二是什么呢，外部环境，老美依然处于加息周期中，美债持续攀升压制PE。
那么为什么本篇鲜明的提出反转之时已到呢，几个理由：
1.8,9月及10月高频数据都显示...

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银子可怕

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回复@韭黄炒蛋_: 总体来看，还是以保交楼为主 最后结果依然是继续死一批地产，胜者为王的逻辑//@韭黄炒蛋_:回复@白河愁博士:我的博，房地产三文怎么看？更想听宏观方面和房价趋势

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我刚刚调整了一下雪球组合 $只做ETF(ZH2354329)$ 的仓位。

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回复@popobear杨博: 。。不是已经新高了么纳斯达克//@popobear杨博:回复@白河愁博士:全力做多芯片科技，看来白博觉得美股调整已经完成了，又将新高

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回复@工会这一: a股和美国不一样 人家等衰退 我们等复苏//@工会这一:回复@白河愁博士:风格转变了？大A的高股息也跑不

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$美股(ZH2213007)$
低点上来5倍达成，纪念一下
开始冲击6倍
利用数据真空期，看看能不能冲一波

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回复@Derekwh6: 这种赌有啥好说的，没有分歧怎么叫市场。。//@Derekwh6:回复@白河愁博士:那些看看就好了 cpi这个下降外资确实早就在传 上周五就有人在赌那通胀指引

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我刚刚调整了一下雪球组合 $美股(ZH2213007)$ 的仓位。

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回复@Derekwh6: 昨晚可是下调降息预期的，今天和昨天是反的//@Derekwh6:回复@白河愁博士:不超预期 外资传了很久了

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超预期，超预期，超预期
唯有美联储不动
都是大家心在动

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回复@灰暗囚徒: 针对港股通的重复征税部分//@灰暗囚徒:回复@白河愁博士:取消红利税从逻辑上讲，可能性很小。

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大a现在有一点好的是真的开始奖励业绩因子了，宇通客车强

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部分中药也是现金流型了
华润三九，济川药业

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近期有ah的都优先选h，红利税会减少a股溢价

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回复@雅各布斯: 不看这种b啊c的。宏观炒股 现金流型（公共事业，红利） 资源类（全球定价型）//@雅各布斯:回复@白河愁博士:白博，有色b反结束，要c调整了？

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我刚刚调整了一下雪球组合 $A股价值投资(ZH1918571)$ 的仓位。

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姚明，秀你一脸

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回复@水水水呀: a股估值没安全垫，所以不适合长期，还需要波段//@水水水呀:回复@白河愁博士:a股东方环宇可以嘛

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回复@密西西笔盒: 这当然是配合国家需要唱多啊//@密西西笔盒:回复@公子豹:这个逻辑当然没问题，供给收缩导致房价上涨。但问题这是整个问题的一部分，因为需求更大幅萎缩了，很多卖家房子挂出去，都是无人问津。 这个砖家要么不懂，要么就是心眼太坏。

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金融数据的几个关注点
核心一句话，今天的物价数据和当前的金融数据和货币政策报告的立意一致，社融信贷包括金融数据更多受手工补息影响，但是较低的信贷量和较低的m1已经央行昨日货政报告或已经回应，后续更关注物价的稳步上升，对应大幅宽松概率不大。
（1）总量相对偏差，新增社融为负...