以一灯传诸灯

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$宁德时代(SZ300750)$ 选股三原则:无尽的需求、不断降低的成本、疯狂的加班

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我刚刚关注了股票$浙江鼎力(SH603338)$，当前价 ¥52.80。

科大讯飞十四问

1、1024对标GPT3.5，明年对标GPT4.0，按期实现的概率大不大。
2、如果说讯飞之前只有一款产品-语音转文字，其他所有产品都是这款产品的延伸，那么以后讯飞的唯一产品-星火大模型可以延伸出多少产品。
3、如果说语音转文字这款产品带不来营收，带不来利润，大模型这款产品能不能带来营收，...

大模型的商业场景与科大讯飞

1、在商业银行贷款业务中，风控模型评分是必经的一个环节。银行的风控模型很初级，一般只有几百个参数，和大语言模型的几百亿、几千亿参数没法比。但研究银行风控模型，依然对我们分析大语言模型的商业场景有借鉴意义。
2、银行之所以要建立风控模型，而不是培养一堆风控专家，原因大致有几方...

对AI与科大讯飞的十四个基本判断

1、现在看AI，需要关注的只有一个点：商业化应用。如果商业化应用能看到眉目，不论是有用户，还是有收入，还是有利润，那就是下一个互联网，下一个新能源。如果迟迟没有商业化应用，那就是下一个区块链，下一个元宇宙。
2、8月15日起，C端的应用政策上就要开始放行了。第一批牌照也会发放，各...

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$科大讯飞(SZ002230)$ 我问星火的问题，大多数都会给我一点小惊喜，确实是既精准，又言简意赅，也试了通义，基本就是丰田电动车的水平，很难理解万亿参数，为什么做成这样//@JIYINAI:最近遇到痛风问题，还有控制食欲方面的，询问了星火，包括具体细节问题，得到的回答都非常精准，言简意赅，不输专...

我谈论讯飞的底气

1、至少未来一两年内，科大讯飞每个月都会实质性推出新产品。
2、实质性推出新产品为何如此重要，因为股价就是由这个决定的。
3、股价不是等你利润出来了再上涨，等利润出来了，大家都买了几年了，到了该卖的时候了。你看到了利润，开始买入，而你既没有耐心也没有兴趣去等分红，大概率结...

七论科大讯飞

1、为何“听懂你的话”是如此重要--通过“预测下一个单词”带来的技术革命
不论你认为大语言模型的回答是否恰当，是否在一本正经的胡说八道，你可能都无法否认一个事实，就是大模型“能听懂你的话”。
“听懂你的话”有多重要呢，重要到可以改变你与这个世界的交互方式，人类与互联网的交...

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说到问题的关键点了，类比新能源的话，就是科大讯飞一直在造电动车，但行业的锂电池技术水平一直没有超过100wh/kg，外界看起来就是他一直在造工业垃圾，一直在玩概念，但现在的问题是OpenAI把锂电池的能量密度提高到了300wh/kg，讯飞仿出了270wh/kg的，区别在哪里呢，站在消费者的立场，之前产品根...

对科大讯飞的再思考

1、、如果说互联网冲击的是店主、记者、演员……等职业，那么大语言模型冲击的会是教师、医生、律师、程序员……等职业。
2、每一个巨大商业机会，背后都是利益格局的重塑，整个社会在某个领域愿意支付的总费用是相对稳定的。当互联网时代来临，人们把本来支付给店主的钱，改为支付给电商，把...

2023 展望

1、选择决定命运，邓公复出时，MG 深陷石油危机，越南战争也失败了，至暗时刻，邓公买入，92年，MG 打赢海湾战争，高光时刻，邓公以一场 NX 实现了卖出，兵无常势。
2、既然来了赌场，就要想清楚，全亏没了，能不能接受。
3、炒股第一位的，永远是 D 和人民的需要，D 和人民需要更多的空调...

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感谢最近好多朋友的关注，有很长时间没有露面了，原因是已经加入某Pre-IPO宠物用品/食品类公司任执行副总经理，做为一个宁德吹，不把宁德的工作作风带入工作是不可能的，马上要过去的11月份，29个自然日，我有28个自然日是在上班，在这家公司，从刚性排名，到项目经理负责制，到管理培训生制度……...

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回复@表情悠哉杰: 我还真去听了一遍，李董事长的原话就是，“我们现在做储能，其中大概电池的成本占到不到60%，还有40%是什么，就是我们管理系统的成本”。动力电池里电池成本占60%，管理系统成本占40%就更是无稽之谈了。//@表情悠哉杰:回复@以一灯传诸灯:第5条内容你可以重新看视频，这段话赣锋说...

聊一聊宁德时代胡建国的发言

1、8月20日，三一集团组织了一个技术研讨，宁德时代商用解决方案事业部总裁胡建国做了一个发言。没有找到这个发言的完整版本，只有三一方面的一个简单介绍，但即使这么一个简介，也有一些干货。
2、钠离子电池，胡建国是这么介绍的:“在锂离子电池中，磷酸铁锂和三元锂电池是当前最主流的应用...

宁德时代的半年报

1、科研人员 7878人，研发支出28亿，仅研发材料支出就9.4个亿。
2、毛利率比去年还提高了0.1个百分点，在原材料这么大涨的情况下。储能、海外业务毛利都高。
3、持有的那些上市公司的股票，并没有划入交易性金融资产，而是长期股权投资，上半年这些公司股价的上涨没有计入收入（如果计入，...