以一灯传诸灯

以一灯传诸灯

他的全部讨论
宁德时代之加班量这个指标有多重要

1、选股核心指标要同时满足:易获取、难造假、信息量大三个条件。像银行对公纯信用贷款会选择水表、电表、税务报表、海关报表作为核心指标。2、选股的本质是选出那些将来会有好消息(过去的消息没用,已经反映到股价上了,茅台是不是好生意,主要的成本就是那个瓶子,几代领导人七十年来免费做广告...查看全文

#宁德时代# $宁德时代(SZ300750)$ 关于宁德的文章,我读过的,认为不错的,有三篇,这是第二篇。查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 关于宁德的文章,我读过的,有三篇我认为最好,这是其中之一,文中L先生的分析,在过去的半年一一应验。查看全文

商业五要素:稀缺性、成本、分工、团队、复制#宁德时代#查看全文

国轩高科

1、一汽大众、上海大众、江淮大众,三家与国轩的关联交易会如何定价,如果宁德时代的磷酸铁锂市场价600元/kwh,而国轩高科的成本700元/kwh,那定800还是600。国轩现在是亏损的,大众来了之后,资产负债表可以改善,利润表会放大,但很难改善。2、大众的订单会增加国轩对上游的采购量,现金入股会...查看全文

股票还是绕不开“物以稀为贵”

1、股市本身是否是稀缺的,如果买房一直稳赚不陪,股市很难好起来。美国地广人稀、木头房子没太大投资价值也是股市长牛的原因之一。 2、股市上好的投资标的是否是稀缺的。大多数上市公司五年后的业绩能增长吗,能实现一倍增长吗,能实现五倍增长吗。 3、你投资的公司是否稀缺,上汽集团这样的公司...查看全文

光伏的价值点可能不在硅片上,而是在储能上。#宁德时代#查看全文

回复@粥蛋蛋: 动力电池因为性能、安全、成本都在快速进步,所以行业格局会更像芯片,高通、三星猎户座、华为海思麒麟这样。而不太会像是汽油发动机那样,每个主机厂都能做,好的坏的其实差别不大。国轩进入大众体系后,我认为他的产品竞争力是会受到损害的。//@粥蛋蛋:回复@以一灯传诸灯:大众国内...查看全文

根据宁德近期加班情况的变化,以及6月份特斯拉电池日的预期,今天加了一点#宁德时代#查看全文

宁德时代的七个卖出信号

1、中国电动汽车销量超过燃油汽车。 2、储能行业天花板出现,行业继续高增长已不可能。 3、电池的能量密度痛点、安全痛点、成本痛点都得到完美解决。4、宁德时代团队不再11点半下班。 5、出现了下班时间晚于宁德时代的动力电池、储能团队。 6、曾毓群退休。 7、出现了新的、确定性更强的高增长行...查看全文

大众控股国轩高科,戴姆勒参与孚能IPO,表面上看是有可能压缩宁德时代的市场,实际上不太可能。1、动力电池领域,德国人没有什么技术储备。2、先进技术带不来,五点钟下班,周末双休的德国管理文化一定会带来,这在中国动力电池领域是致命的,会削弱两家的竞争力。3、国轩想开拓大众以外的客户会更...查看全文

宁德时代特殊论

1、全球主要动力电池企业中,唯一主营业务是动力电池的企业(松下、LG、三星、SKI、比亚迪,甚至未来的特斯拉主营业务都不是动力电池。)。 2、一家公司独占全球动力电池行业几乎所有利润(竞争对手几乎都在亏损)。 3、研发支出最高的动力电池企业。4、A股加班最多的企业。 5、2023年的规划产能...查看全文

#宁德时代# 曾老板举的索尼的例子很有意思,同样的事情三星SDI也发生过。索尼和三星代表了日韩工业的最高水平,生产着全世界最好的芯片和屏幕,却都栽在了电池上。生产电池有多难吗,貌似也不难,中国多的时候有几百家动力电池企业。难点在于电池是一个一点错误就能毁灭你所有成绩的行业。特斯拉的...查看全文

一般认为松下、LG技术水平要高于宁德时代,但为啥这两家没利润呢,一个重要原因是这两家的供应商都是大品牌,大品牌品质好性能稳定,用他们的产品,你可以少操心,但你就不会是整个产业链的价值中心了。#宁德时代#查看全文

全球动力电池行业利润的80%是宁德时代创造的吧。#宁德时代#查看全文

看企业要看团队工作状态,广告、新闻、研报是其次的。秦英林给新员工上课,从早上8点脱稿讲到第二天凌晨2:00,养猪的每个环节每个操作都与工资挂钩。刘永好一年365天每天16小时工作制。海大是整个农牧行业加班最多的公司。宁德是整个A股加班最多的公司。#宁德时代# #海大集团# #牧原股份#查看全文

不该赚的钱不赚,记住世界上有个叫鱼饵的东西。查看全文

商业的本质是一项团队事业,外人评估一个团队,最可靠的办法就是看加班量。#宁德时代#查看全文

成本快速下降的生意是好生意,半导体成本每两年降50%,锂电池、光伏每年降10%-20%。#宁德时代# #隆基股份#查看全文

宁德时代要避免ATL化

1、ATL是消费电池市场的一个主要参与者,但显然没有成为一个伟大企业。2、手机厂商努力实现供应商多元化,会扶持弱势供应商。3、消费电池没有类似“Intel inside”或者“Powered by Android”的强制品牌标识。即使ATL在三星Note7爆炸事件中表现优秀、帮助OPPO实现“充电五分钟,通话两小时”,也...查看全文

对CATL来说,比要求汽车企业一季度就预付全年货款更重要的是,要求车屁股上要有Powered by CATL或者CATL70kwh。#宁德时代#查看全文

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