$上海机场(SH600009)$ 看看东航作为运营方对首飞的推广。都是上海大国资，咱也是服务方，周末这么重要的首飞在虹桥机场，市值管理别忘了及时做做。
川谷之于江海
资深财务分析专家 看报表的老老老手
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他的全部讨论
$金地集团(SH600383)$ $绿地控股(SH600606)$ $万科A(SZ000002)$ 说地产集团未来业务靠代建的，真是呵呵了。首先逻辑都不能自洽，给谁代建去？给其他地产、产发代建么？零和游戏，都是头部企业，特色在哪里？给基础设施代建么？铁路高速机场自来水，有这技术么？其次就是当大爷当惯了的甲方，转成代...
$*ST瑞德(SH600666)$ 把去年10月到现在的公司公告和年报都仔细读读，就知道这些大股东都干嘛去了。哪有一点做业务的影子，全在顶着债务重组的名号倒腾，借机赚一把。也就是赌一个东北上市的企业少，政府要保这个KPI。证监会出的问询函句句到位，22年业绩到底怎么保出来的？会计师事务所胆子也真不...
$金地集团(SH600383)$ 3.3的成本还不错
用房企集团的现金流管理角度看美国债务上限，非常容易理解。拜登政府真是个只会花不会赚的政府，过去的几年即要当世界警察、又要国内拉选票、还得站绿色低碳，还得和中国割裂，全是花钱的营生。国债上限一路飙升到31万亿美金实属必然。靠着借债过日子，终有一天碰到了三条红线了吧。违约前夕能做的...
$金地集团(SH600383)$ 看多得多，看空得空。目前A股地产股总资产额21.6万亿，总市值1.5万亿。PB早就跌破1，从市场权重和资产质量看，都有极大的价值修复空间。另外，在多年的监管打磨下，地产业的信息透明度和监管力度可以算得上是a股里的行业优等生，坐冷板凳的产业，坚持一下，有机会的。
$金地集团(SH600383)$ 我一直认为金地的最大优势在于股权结构。这几年，纯国资地产商不搞业务专心学政治，早就躺平了。民营地产商求生欲很足，但是资金端和政府端见到民营就躲。金地的股权结构大部分是国资，有国有招牌的加持，管理层对运营管理的决策力度还比较大，实属难得。
我们公司也用凯盛，现在VC/PE在投前专家尽调环节，基本上避不开凯盛，尤其是创新领域的。体感如何呢，凯盛确实能联系到各个细分领域的专家，收费按小时算，很贵，专家深度因人而异。为了减少对外部机构的依赖。我们这几年一直在积累自己的专家库，但效果不理想，范围太小了。国内太缺这一类的本土...
一个中部地区小县城的国字头银行支行，往年全年放贷最高也就10个亿，今年给的任务是40亿，怎么办呢，放给了县城投公司，城投公司也不敢乱来，还是买楼吧，买县政府的楼，钱付给财政局，皆大欢喜。银行突破了投放指标，县里完成了不良资产出表。还有个小问题，利息怎么办呢，大家都说，大局为重，利...
#中特估# 中特估，实在是难以理解，二级市场不就是价值发现和定价用的吗，怎么又分出个特估，现金流赚不到了要从估值想办法了么？评估师朋友们郁闷了吧、喵喵的以前都没想到吧。估值的高低和评估技术也没啥关系。#中特估概念股# #中国平安#
#上海机场# 这两天研读了上海机场的22年报及23一季报，还挺惊讶的。抛开疫情对收入和利润的影响不说，上海机场面临的后面的问题不少。举几个例子说一说：1. 和股东妈妈的关系，22年疫情对上海见血封喉的招式丝毫没影响机场集团从上市公司赚钱的热情，全年上市公司向大股东支付租金14亿，利息7.5亿...
$金地集团(SH600383)$ 想出手的赶紧出，簸箕筛一轮。反正我看好，这几天是个进入的好时机。
不错啊
$紫光股份(SZ000938)$ 华三业绩真不赖，紫光下了血本了，收购华三商誉140亿，，还有几十亿的商标权专利权。可惜紫光盘子太大，传统业务不争气，利润增长靠政府补助 [好逊] [好逊] 。
$安凯客车(SZ000868)$ 做新能源行业的，都得有打持久战的准备。无论是电力、家电还是新能源汽车，一旦涉及国家补贴，没两年时间是收不回来的。像安凯这种情况，本身盈利能力就差，毛利率过低，还挂着20多亿的应收补贴款，每年经营活动都是现金净流出。2015年的补贴，2017年收回来，光是占用资金的...
Santos对GLNG项目要计提8.7亿美金的减值，老外运用财务处理调节投资者预期的手段比我们A股上市公司成熟太多了。近期布伦特原油期货价格确实有下跌，不过，油价价格下跌能导致GLNG资产提多少减值，中间的学问就大了。从Santos角度来说，早计提，早消化，过两天原油价格预期上调，还能把减值冲回来。...
我刚刚关注了 $凯撒旅游(SZ000796)$ ，当前价 ¥13.11。
#房地产企业的财务报表# ，房企的财报里的收入和其他企业不同，是房屋交付的结算收入，换句话说，房企预售后不久就可以取得房屋全款，而收入是在交房时才确认，通常和预收有一年左右的时间差。看房地产企业的报表，现金流量和手持项目存量，比营收更重要。金地一季度预收款345亿，比16年底上升25%...
我刚刚关注了 $长飞光纤光缆(06869)$ ，当前价 HK$10.18。