【谢谢分享】虽然这些道理似乎年年听,但是每听一次都感觉是新鲜的!
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果然优秀,通往成功的路并不遥远,只是坚持下来的人不多
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备)
军工类(低空经济 通用航空 无人机 军工信息化)
顺周期类(有色 化工 电力 交通 家电)
国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线
【谢谢分享】虽然这些道理似乎年年听,但是每听一次都感觉是新鲜的!
这个版本的翻译做的还不错,价投其实是一种价值观,并不仅限于投资。
【巴氏研究】专业!老弟辛苦啦!🌹🌹🌹🙏🙏🙏
巴菲特读书会的分享很专业
试着找到你能做到最好的,而且是你最喜欢做的一件事
果然优秀,通往成功的路并不遥远,只是坚持下来的人不多
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 减速器 氢能源 高端装备)
军工类(低空经济 通用航空 无人机 军工信息化)
顺周期类(有色 化工 电力 交通 家电)
国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线
永远的巴神,完美之人生。
对于普通人来说 这个人说的话没有意义 ,因为普通人只有一个结局 那就是亏
当前,我们持有的现金包括国债在内有1820亿左右,在这个季度结束的时候到达2000亿,这个钱我们想要花,但是花的话,我们一定要找到合适的标的。希望风险能够足够小,而且回报能够很大。
我们不会在现在利率5.4%的情况下去用这个钱,利率这么高,当然这一点不要去跟美联储讲,我们只在正确的时候去挥杆一击,但现在好多人不管什么时候都在乱挥舞着他们的棒球棒,因为可能觉得之前挥棒都打空,那我就不停地打、不停地击,总会打到一个正确的标的。
我现在可能也许在“绝食”吧,(因为)现在没有这种足够的投资标的,没有足够有魅力、有吸引力的投资标的让我去配置资产,看以后有没有任何变化吧,我们拭目以待。
我们当然也愿意做一些小的收购,前提是它要符合我们现在所拥有的这些投资的特质,而不是为了投而投。
如果这个行业投不起,我们可以去另外一个行业,找到值得我们去投的,我们也可以给股东买更多的TTI,同时,股票的回购可能更有帮助。
查理和我其实也错失了非常多的机会,我们真正遗憾的可能是错过了一些非常大的投资机会,但这些机会必须是我们可以理解的。当我们错过了一些不懂的行业的投资机会,我们一点都不觉得遗憾。