伊利除了渠道能力外，常被人小看的还有管理层的战略决策能力。蒙牛搞轻资产时，伊利却反向搞重资产，得奶源者得天下。光明搞莫斯利安，并非伊利反应慢，而是观察光明试错之后再动手，减少己方投入成本。光明上市之后，受其是上海公司和新鲜战略影响我曾买入持有几年，最后亏损出局，08年三聚氰胺前才买入了伊利至今。这些年观察下来，伊利的管理层的确被普遍小瞧了。

国外牛奶便宜过矿泉水，国内的破牛奶卖的这么贵，买进口奶粉好了

伊利是不错，可惜估值不低，有点下不了手，还有竞争对手较强，另外国人对牛奶的消费成长空间也不是大家看的那么高，和欧洲人比体质不一样。

学习

不如双汇 估值还高

讨论已被 _老榕树_ 删除

渠道优势

就是估值还不便宜

乳制品行业挺奇怪的，我记得05年超级女生时的蒙牛酸酸乳就是两三块一盒，现在还是两三块一盒。当时张含韵还是可爱小姑娘，现在都是30多的胖胖女人了。这个行业是不是只能靠不断推出新品来提升利润

我有个疑问，乳制品渠道都不是独家渠道，很多卖伊利的同时卖着蒙牛，如果蒙牛用牺牲利润收买渠道商对伊利利润增长应该也是很大的打击吧