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$牧原股份(SZ002714)$ 根据券商统一口径,目前牧原温氏成本差为2.5元,以120kg计对应头均300元的成本优势。
预计温氏成本低于行业平均水平,保守预计明年牧原对温氏的成本优势会达到头均500元以上,且该优势长期保持。
增速方面,未来三年牧原出栏增速大概率在80%以上。
估值基础逐渐夯实,逻辑验证中。

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翰墨果壳2020-01-15 17:49

他们也不想想就在两年前成本最高的天邦也就14.5左右,温氏12多,那过去的都是造假来的?

节能主义者2020-01-15 17:47

想过,可能性极低,财务数据无异常,你有造假的证据可以暴出来,我会感谢你的。

独角兕大王2020-01-15 17:39

你有没有想过是牧原造假呢?养个猪成本差距能这么大?另外,牧原人工比同行低30%,牧原的员工能负责任?

翰墨果壳2020-01-15 17:34

温氏四季度怎么拆也要接近20的成本了…还拿全年平均说话

翰墨果壳2020-01-15 17:33

想说服喷子是不可能了,你说你成本低他说你造假…

抄底破产2020-01-15 17:33

别激动啊,我只是想说明一下成本优势和销售价格优势的区别,用打趴是夸张了点,温氏还是很牛逼的

节能主义者2020-01-15 17:28

是,现金流为准。还有财务成本,人力成本牧原未来都是肉眼可见下降。温氏空间不大了。

翰墨果壳2020-01-15 17:25

还有这么多异议的自己去拆一下不就知道了么…牧原资产重折旧是能折完的,代养费200多涨到400了怎么跌。

纹心自刎2020-01-15 17:09

这个推论兼职无知,忽略售价的成本优势有用吗?越往后跑,所谓的成本优势会越窄,单售价有差距缺很难收窄。

一卷闲书2020-01-15 17:07

现在是寡头时代了吗?动不动就打趴!

牧原+温氏才能占多少份额,等到这两家进行价格战要等多久

体量越大,扩张越慢,你等牧原在两广扩张大了再吹吧!