节能主义者

节能主义者

鲜嫩韭菜,喜食长面。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $困境反转(ZH1984852)$ 的仓位。春秋航空查看全文

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牧原从来不缺空头,不怕空头,我们欢迎空头。$牧原股份(SZ002714)$查看全文

感谢一路走来的猪队友们,也感谢空头们,双面的硬币才能承载思考的价值。[干杯][干杯][干杯]$牧原股份(SZ002714)$查看全文

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$牧原股份(SZ002714)$不要纠结一些过于专业的问题,把该交给市场的都交给市场。 牧原育种体系行不行,仔猪好不好养?看牧原仔猪卖多少钱不就知道了? 二元轮回育种效率下降多少?看牧原母猪卖多少钱不就知道了? 市场经济,以价格为标尺,省心省力。查看全文

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关于牧原股份的负面思考

下跌时要听空方的声音,要对自己的对手有足够的尊重,故谨以此贴,记录自己在下跌期的思辨。 市场对牧原的负面思考主要集中在以下几点: 1.猪产能快速重建,猪价下跌超预期,现金流承压影响牧原扩张速度。 2.长期来看,猪周期的平均利润会摊薄到和国外一样的微利水平,规模化红利消逝。 3.从制造...查看全文

再次强调,不同的企业必然有不同的学习曲线,不同的学习曲线必然导向不同的成本终点,这是常识,无需证明。面对非瘟,行业不同生产主体的学习曲线已经走完了前半段了,在如此夸张的分化面前,还要一厢情愿地认为这些曲线会抵达同样的终点,只有信仰才能解释得通了。$牧原股份(SZ002714)$查看全文

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$国联水产(SZ300094)$ 我很好奇,当初$永辉超市(SH601933)$ 投你是怎么审计你的财务的?[困顿]查看全文

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牧原股份5月月报简评:关注非线性增长

长话短说,根据牧原的育种体系,在“能留尽留”的原则下,牧原的能繁母猪增量与月出栏量之间理性存在一个线性关系,即月育肥出栏越多,月能繁母猪增量也会相应增加。 根据历史数据推断,牧原今年能提供的能繁母猪增量可以达到200万头,至于外销多少视企业发展策略而定即可。 牧原的种猪需要时间繁...查看全文

我研究只是为了不亏钱,赚钱主要靠运气。查看全文

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